Итоги первых четырех месяцев 2013 года для отечественного свиноводческого рынка оказались плачевными. Двукратный рост цен на зерно, снижение таможенных барьеров, резкое увеличение продукта на рынке, связанное с ростом производства и увеличением импорта, локальное перепроизводство в ряде регионов, падение цен на свинину и птицу. Последствия вступления в ВТО BG изучает на примере «мясной столицы» России – Белгородской области и крупнейших производителей свинины в Черноземье.
«СТОЛИЦА» НА ЗАМКЕ
В феврале в своем отчете о работе за 2012 год белгородский губернатор Евгений Савченко признался, что Белгородчина «уже ощутила первые негативные результаты от вступления в ВТО». Более всех отраслей, по словам главы региона, пострадало свиноводство, потерявшее за год не менее 3 млрд руб. Отметим, что регион давно называет себя «мясной столицей» и занимает, по данным облправительства, первое место в РФ по общему производству мяса. По итогам 2012 года в области произведено 17,7% мяса от объёмов РФ (в том числе 27,8% свинины) и 45,1% от объёмов ЦФО (55,3% свинины). За прошлый год агропромышленный комплекс региона произвёл 1327,7 тыс. т мяса (+12,3% по сравнению с 2011 годом), в том числе свинины – 561,6 тыс. т (на 128,1 тыс. т больше). В 2013 году в области планируется произвести скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий в живом весе – 1,3 млн т, в том числе свинины – 603,1 тыс. т.
За прошедшие восемь лет в свиноводство Белгородской области вложено 73,1 млрд руб. (общая сумма инвестиций в АПК региона составила 176 млрд руб.), построены мощности по производству более 480 тыс. т свинины в живой массе в год. За это время созданы агрохолдинговые структуры с законченным циклом от производства до реализации продукции и утилизации отходов (система «от поля до прилавка»), образовавшие свиноводческий кластер области, в котором трудится 47% от общего количества работающих в АПК региона.
В 2012 году облправительством была утверждена долгосрочная целевая программа «Развитие свиноводства в Белгородской области на 2012-2015 годы», предусматривающая вложения на обозначенный период в размере свыше 11,4 млрд руб., из них более 9,3 млрд руб. – средства сельхозпроизводителей, более 2 млрд руб. – областного бюджета в форме субсидий на возмещение части затрат на развитие свиноводства. Власти рассчитывают, что к 2015 году производство свинины в регионе возрастет до 700,9 тыс. т в живом весе. Выручка от ее реализации на убой в живом весе превысит 56,7 млрд руб. Однако сегодня эксперты затрудняются комментировать возможность реализации подобных планов. Причина – резкое падение рентабельности свиноводческого рынка. По оценкам аналитиков – на 20-30% только в 2012 году.
В марте исполком Белгородского областного объединения организаций профсоюзов (БОООП) обратился к правительству РФ и Госдуме с требованием «не допустить банкротства производителей свинины и массового сокращения аграриев региона». Серьезные опасения у белгородских профсоюзов вызвал резкий рост цен на зерно и увеличение импорта свинины в связи со вступлением России в ВТО, которые, по их мнению, могут привести к полному упадку свиноводства в регионе. Евгений Савченко также обратился к правительству страны с предложением рассмотреть меры господдержки отрасли, причем выразил готовность предоставить разработанный комплекс мероприятий.
«В 2012 году в России был зафиксирован исторический максимум среднерыночных цен на зерно – до 11 тыс. руб. за тонну, что превышает мировой уровень. В связи с этим и стоимость комбикормов для свиноводства выросла на 45%. Увеличилась и себестоимость свинины в живом весе – сейчас это 69,2 руб. в расчете на килограмм. Цена реализации – всего 68,4 руб. Убыток очевиден. Следующими в очереди на банкротство стоят производители мяса птицы. Не исключено, что белгородские агрохолдинги пока держатся на плаву за счет традиционной приверженности местных жителей к продуктам из родного региона», – говорится в обращении БОООП. «Если в конце 2011 года цена 1 т фуражного зерна находилась в интервале от 5,1 до 5,3 тыс. руб., – рассказывают в белгородском облправительстве, – то в декабре 2012-го она превышала 10,1 руб. Рост составил более 90%. В связи с этим стоимость комбикормов для свиноводства выросла на 45%, что резко увеличило себестоимость свинины в живой массе. Кроме того, после вступления в ВТО введена нулевая пошлина на свинину в живом весе даже внутри квоты, что повлекло за собой увеличение импорта, и, как следствие, снижение цен на товарных свиней».
«ЭТО ЖЕ НЕ НАШИ МЕТОДЫ»
Вступление в ВТО – не основной, но существенный фактор влияния на сложившуюся ситуацию, уверен руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. В первую очередь, причиной снижения рентабельности свиноводства стал рост цен на зерно. «На стоимость кормов приходится около 70% себестоимости мяса, а зерно составляет около 50% кормов, – поясняет Сергей Юшин. – С учетом роста цен на зерно доля в себестоимости доходит до 80% при эффективном производстве. Это очень существенный фактор, каждый новый шаг в росте цен усугубляет ситуацию». Кроме того, значительно вырос импорт свинины в Россию. Продукт резко начал дешеветь, что влияет на решение потребителей и ритейла. Даже производителям птицы, борясь за свое место, приходится снижать цены – «начинается борьба животных белков, свиноводы опять под давлением».
«Если раньше Россия, не находясь в Таможенном союзе и ВТО, была суверенной и могла быстро принять эффективные меры для регулирования ситуации на рынке, то сейчас, пребывая в широком экономическом пространстве, мы должны согласовывать свои шаги в рамках двух организаций. И мы эти условия не можем изменить, – рассказывает Сергей Юшин. – Сегодня правительство рассматривает возможность частичной компенсации роста стоимости кормов. Но, во-первых, как долго будут рассматривать, во-вторых, каковы возможности правительства, будут ли у бюджета средства на субсидии? Господдержка свиноводства и птицеводства упирается в основном в субсидирование инвестиционных кредитов, то есть 70% поддержки. Если же ситуация не будет инвестиционно привлекательной, и люди не будут брать кредиты, то что будет поддерживать государство?». Пока же, по мнению эксперта, производителям приходится решать проблему самим: сокращать производство, тем самым снижая убытки, не сажать поголовье на откорм или даже замораживать проекты. С рынка могут уйти неэффективные старые свинокомплексы и птицефабрики, и конечно, будет быстро сокращаться производство в личных подсобных хозяйствах, что уже показал 2012-й год. И пока неизвестно, будут ли эти выпадающие объемы замещаться проектами, которые сейчас где-то существуют на бумаге. Сейчас очень сложный период для всех.
Лидерами в производстве свинины в Белгородской области являются компании «Мираторг» братьев Виктора и Александра Линника (231,1 тыс. т, или 41,2% от объёмов области), «Агро-Белогорье» Владимира Зотова (117,5 тыс. т, или 20,9%,), ОАО «Белгородский бекон» – 65,8 тыс. т, или 10,1%. (по данным облправительства).
О своем видении ситуации на рынке рассказывает Александр Никитин, вице-президент АПХ «Мираторг»: «Вступление в ВТО привело к снижению внутриквотных и внеквотных ставок, в результате это дало большой завоз импортной свинины в Россию. При этом в свиноводстве есть еще масса побочных продуктов, тоже вполне емких для рынка: субпродукты, жир, мясокостная мука, шкурка – все это везут в Россию отовсюду и в огромных количествах, что убивает отечественную перерабатывающую отрасль». По его мнению, «Мираторг» сегодня защищен благодаря вертикальной интеграции: «На 50% мы подстрахованы собственным зерном, остальное закупили во время урожая, когда цены были ниже. К тому же мы не покупаем комбикорм, имея свои комбикормовые заводы. И нам есть, где хранить зерно. Но у свиноводства в чистом виде рентабельность, конечно, резко упала. Подорожали корма, а цена реализации резко упала – за полгода с 90 до 60 руб., так что свиноводство попало в „ножницы“. Полутуши подешевели, на бескостные отруба цены снизились не так заметно, как на живых свиней, нарезанное мясо в подложке за счет высокой добавочной стоимости меньше подвержено сырьевым колебаниям. Для моносвиноводов это тяжелые времена, им приходится трудно».
«Помогает относительно низкая себестоимость, вертикальная интеграция и диверсификация бизнеса», – рассказывает «BG» генеральный директор ООО «Группа Компаний „Русагро“» Максим Басов. Объемы производства в агрохолдинге по-прежнему растут за счет ранее набранных оборотов, но выручка постепенно падает. По данным компании, объем производства по мясному направлению в 2012 году составил 73 тыс. т (прирост к 2011 году 14% – 64 тыс. т). Выручка за 2012 год по сравнению с 2011-м увеличилась на 7% – с 5,4 до 5,8 млрд. За 4 квартал 2012-го выручка практически не изменилась по сравнению с 4 кварталом 2011-го и составила 1,6 млрд. В первом квартале 2013-го произведено 24,31 тыс. т свинины (год назад – 15,43 тыс. т). Выручка за 1-ый квартал уменьшилась на 5% – с 1,24 до 1,18 млрд руб.
«Производство у нас продолжает расти, это итоги той инвестиционной привлекательности, которая существовала в отрасли до недавнего времени, – поясняет Сергей Юшин. – Почти на 100 тыс. т в убойном весе выросло производство свинины, почти на 400 тыс. т – производство мяса птицы, это существенный рост – 12%. В свиноводстве по-прежнему высока доля личных подсобных хозяйств, а индустриальное свиноводство продолжает свое наступление. Именно оно дало прибавку в 100 тыс. т и рост более 13% индустриального сектора в свиноводстве. Сегодня впервые наблюдается резкое падение производства свинины в ЛПХ, почти на 9%». Сокращение производства и замораживание проектов уже началось во всех регионах Черноземья.
О приостановке ряда проектов, находившихся в стадии рассмотрения, сообщил председатель совета директоров и основной владелец агрохолдинга «БЭЗРК-Белгранкорм» Александр Орлов: «Обвал цен и рентабельности заставил задуматься о будущем, и холдингу пришлось заморозить несколько проектов». По его данным, 60% свинины из общего объема производства БЭЗРК, произведено на устаревших комплексах, требующих модернизации. «Возникают трудности с наведением ветеринарно-санитарного порядка, теоретически нельзя исключать проникновения вируса АЧС именно на эти комплексы», – сообщает пресс-служба компании. В начале апреля агрохолдинг сообщил о готовящейся депопуляции животных. С третьего апреля прекращено осеменение свиноматок на двух производствах «Белгранкорма» – «Ракитянская свинина 2» и «Томаровская свинина», разработаны графики высвобождения и санации корпусов – предусмотрен трёхмесячный санитарный разрыв в содержании животных. Не подлежащие ремонту корпуса с низкотехнологичным оборудованием будут поставлены на консервацию, а остальные после санации будут заселяться «чистыми» высокопродуктивными ремонтными свиньями. Сегодня агрохолдинг, имеющий два новых свинокомплекса, планирует достроить еще один, на 350 тыс. голов, и крупную бойню, которую уже в июле текущего года собирается запустить. Новые проекты руководство холдинга рассматривать не будет. Отметим, что в 2012 году компания произвела 33,8 тыс. т свинины в живом весе, в 2013-м планирует производство не менее 48 тыс. т свинины в живом весе.
Напомним, в конце 2012 года «Мираторг» заявил о возможности инвестировать в Курскую область 4,5 млрд руб. Кроме возведения десяти свинокомплексов, холдинг планировал с марта 2013 года начать строительство ветеринарно-санитарного утилизационного завода по производству мясокостной муки мощностью 9,7 тыс. т в год с возможностью увеличения мощности до 22,5 тыс. т в год. Ввод объектов в эксплуатацию был запланирован на 2014 год. За проекты в Курской области «Мираторг» взялся в 2010 году. Первым шагом стало строительство свиноводческих площадок и базы со складскими помещениями для хранения зерновых культур и мастерскими для спецтехники в Пристенском районе области. В начале текущего года все 12 полнофункциональных площадок СК «Пристенский», рассчитанных на производство 50 тыс. т свинины в живом весе в год, были введены в эксплуатацию.
Сегодня в компании говорят, что реализация проекта планировалась до 2018 года, в 2013 году «будет запущено всё, что планировалось, остальное будет строиться поэтапно». ««Мираторг» продолжает строить и собирается довести производство до 3 млн голов свиней в год, – сообщает Александр Никитин. – На такие объемы у нас рассчитаны бойня, комбикормовые комбинаты. Но дальше развиваться не будем. Построим все, что запланировано, замораживать проекты не придется. Дальнейшее развитие рынка замораживается текущей ситуацией. Мой прогноз таков: по живой свинье ничего хорошего не ждем, по мясу могут быть сезонные положительные импульсы – когда закончится пост, мясо приподнимется в цене, но до полутуш и живых свиней эта тенденция не дойдет. Положительный момент только один – зерно за последние месяцы немного упало в цене, это повлияет на снижение себестоимости».
«Русагро», по словам Максима Басова, также не планирует строительство новых комплексов, но во втором полугодии 2014 года собирается запустить убойное производство.
РЫНОЧНЫЕ АППЕТИТЫ
Впрочем, и белгородский губернатор уже говорит о том, что пора останавливать рост производства. Реализация уже заявленных крупных проектов по свинине, по мнению главы области, может превзойти предел насыщения российского рынка за счёт собственного производства, поэтому пора задуматься о квотировании производства, чтобы не прийти к тому же перепроизводству, как на рынке мяса птицы. «Те мощности, которые создаются, нужно не поддерживать, не субсидировать, а, может быть, даже и заморозить», – заявляет Евгений Савченко.
«Все вспоминают 2011 год – очень благоприятный для животноводства: хорошие цены на зерно, свинину, птицу, цены даже стали расти, и вдруг все начинает рушиться. Почему? – рассуждает Сергей Юшин. – У нас в разы существенно увеличилось предложение мясных ресурсов на рынке. Прибавили 85 тыс т. в убойном весе свинины, по предварительным данным, мяса птицы почти 400 тыс. т., плюс импорт, в итоге мы имеем 653 тыс. т дополнительных ресурсов. А где потребитель, есть ли у него деньги? Тарифы ЖКХ повысились дважды. Ситуация в потребкредитовании плачевная – люди берут кредиты, чтобы обеспечивать уже взятые займы. Способность населения потреблять мясо не растет. Некому это мясо продавать. Открытие внешних рынков для нас не выход. Нет понимания, как подойти к идее накормить весь мир, которую нам обещали».
«Что на самом деле дало вступление в ВТО? – говорит Александр Никитин. – Я понимаю это так: мы вам открываем свой рынок, вы нам свой. Но на деле мы-то открыли свой рынок, а для нас в Евросоюзе пошлины всё те же. Что на что мы разменяли, непонятно. Для сельского хозяйства все это очень грустно».
С ним согласен и Максим Басов: «Плюсов от ВТО производители свинины не получили, одни минусы. По мере развития убойного производства, членство в ВТО поможет нам экспортировать некоторые продукты, избыточные для рынка Таможенного союза, но эти плюсы я оцениваю не высоко. Крупные интегрированные свиноводы с собственной переработкой смогут зарабатывать, остальные – нет. Импорт свинины сохранится, инвестиции в эту отрасль с 2015 года будут минимальны».
«В первом квартале текущего года мы подвели итоги, – рассказал Евгений Савченко в своем обращении к правительству РФ. – Затраты на производство 1 кг свинины у нас по области, где самое современное конкурентоспособное производство, составили 73,8 руб. без НДС, а цена реализации – 58,2 руб., тоже без НДС. Разница или, точнее, убыток – 15,6 руб. на 1 кг. Положение в птицеводстве несколько стабильнее, но тенденция там тоже негативная. Ситуация усугубляется ростом нереализованных остатков мяса и складских остатков мяса птицы и свинины. По области они сегодня составляют: по птице 32 тыс. т, по свинине – более 7 тыс. т. Итого 40 тыс. т – это в 3 раза больше, чем год назад. Запас финансовой прочности, особенно у мелких и средних товаропроизводителей, практически на сегодня исчерпан… Я думаю, что если ситуация не изменится, то с мая-июня начнётся неисполнение обязательств перед банками – кредиторами наших основных заёмщиков... В торговле цены на мясо не снизились – как были они год назад, так они и в текущем году аналогичные. Это значит, что разбалансированностью рынка воспользовались у нас, с одной стороны, переработчики мяса (это касается свинины), а с другой стороны, торговля по мясу птицы и по свинине. Доходы их увеличились, я считаю, по самым скромным подсчётам, на 25–30 руб. в расчёте на 1 кг переработанной или реализованной продукции. Плюс товаропроизводители мяса только нашей области сейчас кредитуют торговые сети в объёме не менее чем 5 млрд руб. Выкручивает руки торговля всем производителям. Итого: потеря выручки наших производителей мяса и свинины по области за счёт падения цен – это 6 млрд. руб., товарные запасы у нас – 2,5 млрд. руб. и авансирование торговли – 5 млрд., итого – 13,5 млрд. руб. Конечно, если бы эти деньги были получены, то никаких проблем бы сегодня вообще не было».
Белгородские профсоюзы предложили властям свои меры по поддержке отечественных производителей свинины. Во-первых, выделение им дотаций на комбикорма в течение следующих 5 лет из расчета 5 руб. на 1 кг живого веса. Это позволит частично компенсировать выпадающие из-за вступления в ВТО доходы свиноводческой отрасли. Второй пункт – использование всех возможных рычагов регулирования импорта свинины.
Евгений Савченко так сформулировал предложения по стабилизации положения в отрасли свиноводства не только в регионе, но в целом в России: «Сохранить доходность отрасли, в первую очередь, можно за счет сокращения импорта. Второе – компенсация из федерального бюджета товаропроизводителям мяса птицы и свинины. И третье – урегулировать межотраслевые ценовые пропорции. Должен получить справедливо тот, кто торгует, тот, кто перерабатывает, и тот, кто производит свинину или птицу, потому что покупатель платит ровно столько, сколько и год назад. В странах Евросоюза есть понятие гарантированных цен. Давайте изучим этот опыт и будем применять его в нашей российской практике».
Коммерсантъ от 30.04.2013
|
RSS канал
