Ведомости: Хороший урожай плохих кредитов

По итогам 2014 года чистый убыток Россельхозбанка (РСХБ) составил 7,6 млрд руб., следует из его российской отчетности (есть у «Ведомостей»). Потери могли быть втрое больше: доналоговый убыток госбанка — 20 млрд руб., но он улучшил результат за счет признания налоговых активов (компенсация запланированных налоговых расходов) на 12 млрд руб.

Качество активов банка ухудшалось весь год. В итоге просроченные кредиты юрлицам выросли на 44 млрд руб. (+47%) — теперь на них приходится 12% портфеля. Просроченные кредиты физлиц выросли на 80% до 3,7 млрд руб.

Банк консервативно переоценил риски, удвоив отчисления в резервы (31,5 млрд руб.) и списание убытков по кредитам, выданным в 2006-2009 гг (15,5 млрд), объяснили в пресс-службе РСХБ.

Почти половина списаний (7 млрд) пришлась на декабрь, когда ЦБ сделал банкам целый ряд послаблений по соблюдению нормативов. В последний месяц РСХБ получил половину 20-миллиардного убытка, а прибыль до налогов в последний раз он получал в апреле.

Такое ухудшение будет характерно для большинства банков, говорит сотрудник аудиторской компании из «большой четверки». Послабления регулятора позволили им показать чуть более реалистичную картину с качеством активов.

Портфель РСХБ к тому же отражает проблемы сельского хозяйства страны. Государство из года в год докапитализировало банк, но это не решало его проблем, и чиновники стали увязывать поддержку с наведением порядка. «Россельхозбанк должен <...> перестать выдавать невозвратные кредиты, порой без экономического обоснования», — говорил министр финансов Антон Силуанов.

Агентство Moody’s писало, что кредиты, просроченные более чем на 90 дней, и реструктурированные кредиты — это 23% портфеля РСХБ, причем резервами они покрыты лишь на 36%. Силуанов весной 2014 года оценивал проблемные долги банка в 150 млрд руб.

С 2009 по 2012 годы государство вложило в капитал РСХБ 106 млрд руб., что не улучшило финансовую устойчивость банка, писал Силуанов президенту Владимиру Путину. В прошлом году РСХБ получил на пополнение капитала всего 5 млрд руб. Кроме того, Внешэкономбанк конвертировал в привилегированные акции РСХБ субординированный кредит на 25 млрд руб., выданный в прошлый кризис.

Согласно госпрограмме развития сельского хозяйства до 2020 года РСХБ потребуется в капитал примерно 90 млрд руб., говорил в сентябре в интервью «Ведомостям» предправления банка Дмитрий Патрушев. Представитель РСХБ комментировать возможность пополнения капитала не стал.

РСХБ будет среди тех, кого государство докапитализирует через механизм ОФЗ (размер программы — 1 трлн руб.), сказал неделю назад замминистра финансов Алексей Моисеев. Одно из условий выделения этих средств — стабильное увеличение кредитного портфеля на 12% в год в течение трех лет [после получения капитала] в приоритетных отраслях экономики.

Сельское хозяйство является такой отраслью, однако кризис отбил у аграриев интерес к кредитам, указывает источник, близкий к госбанку, прежде всего со стороны малого и среднего бизнеса, на который приходится существенная доля кредитного портфеля РСХБ. У крупных компаний другая ситуация: взлет цен на сырье обрушил спрос на оборотные кредиты, а инвестиционная активность практически прекратилась из-за макроэкономической нестабильности, проблем с субсидированием процентных ставок, удорожанием заемных ресурсов, перечисляет собеседник «Ведомостей»: «Инвесторы заняли выжидательную позицию, несмотря на открывшиеся перспективы для импортозамещения». За прошедший год выдача кредитов в сельском хозяйстве сократилась почти на 14% и в 2015 году падение может продолжиться, ожидает он.

Сможет ли РСХБ в таких условиях увеличить кредитный портфель на требуемые 12%, представитель банка заверил, что РСХБ сделает все возможное в текущих условиях.