Коммерсантъ: Зерновой рынок России - экспорт, конъюнктура

В текущем сельскохозяйственном году (1 июля 2016 года — 30 июня 2017 года) Россия может поставить на мировой рынок до 35 млн тонн зерна, установив очередной рекорд по экспорту. Значительную часть этого объема составит пшеница, лидирующие позиции по экспорту которой отечественным аграриям предстоит удержать, сохранив при этом полное обеспечение зерном внутреннего рынка.

Объемы растут
 
Производственные и экспортные успехи российских аграриев особенно заметны в последние два года. Показатели валового сбора и объемы поставок на мировой рынок бьют рекорд за рекордом. В текущем зерновом году в связи с большим урожаем зерна (прогнозируемый валовой сбор — 117 млн тонн) экспортный потенциал оценивается в 35 млн тонн.

Ожидается, что рекордный урожай позволит России не только обеспечить зерном внутреннее потребление, но и закрепить свой статус одного из ведущих поставщиков зерна на мировой рынок. Согласно данным Министерства сельского хозяйства РФ, основной объем выращиваемых в стране культур приходится на пшеницу, ячмень, рожь, тритикале (гибрид пшеницы и ржи), овес, кукурузу, просо, гречиху, сорго и рис. Текущий урожай по этим культурам позволит полностью удовлетворить внутренние потребности как в кормах, так и в продовольственной пшенице. Как было отмечено на II Всемирном зерновом форуме, сейчас российские регионы не испытывают нехватки продовольственной пшеницы третьего класса, которая идет на изготовление мучной продукции и выпечку хлебобулочных изделий.

В 2015-2016 сельскохозяйственном году страна экспортировала 33,9 млн тонн зерна. По объему экспорта пшеницы Россия стала мировым лидером, продав 25,5 млн тонн и обогнав своих традиционных конкурентов — Канаду (22,5 млн тонн) и США (21,09 млн тонн). Удержанию этих позиций помимо показателей должна способствовать и мировая конъюнктура, в частности неурожай в некоторых странах, что позволит России расширить продажи за счет новых для нее рынков сбыта, например Нигерии, Марокко, Алжира и Мавритании.

Россия осуществляет поставки продукции в 100 стран мира, основными покупателями российского зерна традиционно являются Египет, Турция, Бангладеш, Азербайджан и Нигерия. За последние несколько лет некоторые подвижки наблюдаются и в отношении стран Азиатско-Тихоокеанского региона, в частности Китая и Японии, но в общем объеме поставок экспорт в эти страны невелик. Отчасти потому, что эти покупатели достаточно требовательны к поставщикам, отчасти потому, что логистика в ближайших к ним зернопроизводящих регионах России недостаточно развита. Мешает осуществлению крупных поставок и отсутствие фитосанитарных соглашений с рядом стран.

Есть определенный уровень сервиса при поставках зерна - качество, сроки и другие важные параметры поставок, - и этот сервис продается несмотря на разницу в цене, отмечают трейдеры.

Наибольший объем российского экспорта в период с 1 июля по 11 ноября пришелся на пшеницу (76,7% против 79,2% за аналогичный период прошлого года). За это время было вывезено: 11,7 млн тонн пшеницы (против 11,6 млн тонн за аналогичный период 2015 года), также востребованы оказались кукуруза и ячмень, при этом совокупный показатель экспорта обеих культур составил менее 3 млн тонн. Основными покупателями российской пшеницы помимо традиционных Египта, Турции и Бангладеш стало Марокко, ячмень закупали Саудовская Аравия и Иран, кукурузу — Корея, Иран, Турция, Япония, Вьетнам и Бангладеш.

Ценовая ситуация
 
Аналитики отмечают, что практически до конца октября рынок ждал данных об урожае в основных странах-импортерах, поскольку после благоприятных летних прогнозов цены на зерно на мировом рынке снижались, и только после обнародования неблагоприятных итогов урожая в ряде стран начал оживать вместе с мировыми ценами, которые пошли вверх.

До этого момента средние отпускные цены внутри России были выше, что в значительной мере снижало рентабельность экспорта. Так, средняя цена реализации пшеницы третьего класса составляла 10-11 тыс. руб. за тонну, цена пшеницы четвертого класса — 8,2-9,8 руб. за тонну. Мировые же цены по фьючерсным контрактам на пшеницу на начало ноября составили $152,21 за тонну, что по курсу ЦБ РФ соответствовало 9,67 тыс. руб., месяцем ранее цена по фьючерсным контрактам не превышала 9,4 тыс. руб. за тонну. Поэтому, как отмечают аналитики, в текущем сезоне общий объем экспорта во многом будет зависеть от ситуации с мировыми ценами.

Транспортная составляющая
 
Впрочем, участники рынка считают, что ситуация с ценами на внутреннем российском рынке зависит не только от спроса и аппетита производителей. Существенным фактором, влияющим на стоимость отечественного зерна, остается логистика. Как отмечалось на II Всемирном зерновом форуме, затраты на транспортировку с учетом расстояний от производителей до основных экспортных портов в РФ в двое выше, чем в США. Кроме того, в текущем году из-за ряда нововведений в сфере автомобильного транспорта, в частности снижения нагрузки на ось, внедрения системы "Платон" и других, этот вид перевозок подорожал. Не устраивают аграриев и железнодорожные тарифы, которые достаточно высоки для продовольственных товаров в целом и зерна в частности.

О том, что необходимо отменить все транспортные ограничения на рынке зерна, на сочинском форуме заявил директор департамента регулирования продрынка Минсельхоза Владимир Волик. "Мы должны снять внутри страны все транспортные ограничения по передвижению продукции по максимуму. Это просто обязательно надо сделать. Это основной приоритет в развитии логистики",— уверен он. По мнению чиновника, такая мера позволит обеспечить более гармоничное развитие зернопроизводящих регионов России. "Чтобы у нас не было сегментации, когда экспортные регионы развиваются особым путем, а регионы, которые по ценовым ограничениям и в первую очередь по транспортной логистике не смогут этого обеспечить, имеют проблемы со сбытом",— пояснил директор департамента.

Экспорт должен умнеть
 
Еще одной важной составляющей, необходимой для решения внутренней инфраструктурной проблемы, участники рынка называют строительство современных мощностей по перевалке зерна и вопросы регулирования рынка с помощью интервенций. "И то и другое нуждается в модернизации — в частности, механизм интервенций необходимо привести в соответствие с текущими реалиями рынка и делать закупки не по минимально возможной цене, как это происходит сейчас, а по так называемым минимальным гарантированным ценам, как это делается сейчас в основных странах-производителях",— считают в РЗС.

Минсельхоз, в свою очередь, напомнил экспортерам о том, что необходимо менять структуру экспорта в сторону продукции с более высокой добавленной стоимостью. Сейчас министерство изучает возможности применения smart export ("умного экспорта") зерна с созданием инфраструктуры и переработки за границей. Владимир Волик пояснил, что речь идет о создании логистической и производственной инфраструктуры в странах--импортерах российского зерна, что должно создать дополнительное конкурентное преимущество для российской продукции.

Россия поставила рекорд собственного производства в текущем году, собрав почти 117 млн тонн зерна. Но ближайшие конкуренты на меньших площадях собирают больше: США — около 300 млн тонн, Индия — 450 млн, Китай — 500 млн. При этом Китай готов закупать 3,5 млн тонн пшеницы, Япония — 5 млн тонн, Индонезия — 8,5 млн тонн.

Расширение географии поставок в текущем сезоне стало возможным по ряду причин, в частности в Тунис, Алжир и Марокко — из-за плохого урожая пшеницы во Франции, которая является их традиционным поставщиком; в страны Юго-Восточной Азии (Индонезию, Таиланд, Вьетнам) благодаря росту численности населения этих стран, отсутствию собственного производства и развитию мясной промышленности; в страны Ближнего Востока (Сирию, Ирак, Саудовскую Аравию) из-за сильной засухи в регионе и ведущихся в ряде стран боевых действиях.

Также Россия предпринимает усилия для продвижения своей продукции на рынки Филиппин, Индии, Афганистана, Китая, Южной Кореи, Венесуэлы, Колумбии, Перу и Мексики.

Освоение этих рынков будет способствовать сохранению лидирующих позиций России в мире по экспорту пшеницы.

Как отметил по итогам форума министр сельского хозяйства Александр Ткачев, российский АПК при условии дальнейшего наращивания производства — до 130-150 млн тонн — будет готов поставить на мировой рынок до 50 млн тонн зерновых.