Зерновой Портал Центрального Черноземья
Агро НОВОСТИ  
 Все новости
 Самые читаемые
 Пресс-релизы
Агро АНАЛИТИКА  
Обзор Прессы
 Ценовой Блок
Агро РЫНОК  
 Наша продукция
 Объявления
 Спрос
 Предложение
 Прочее
Агро СПРАВКА  
Каталог АПК
Документы
Выставки
Агро РАБОТА  
Резюме
Вакансии
Сайт СЕРВИС  
 Форум
 Контакты
Реклама
На главную
Авторизация
Логин  
 
Пароль  
 
 Регистрация
 Забыли пароль?
Архив новостей
Последние новости
 

 
 на главную
Добавить в избранное добавить в избранное Сделать страницу домашней  сделать домашней RSS канал  RSS канал
распечатать

Ведомости: «Русагро» готовится к SPO

23-е сентября 2019г.

Агрохолдинг Мошковича собирается привлечь на бирже $200–300 млн

«Русагро» готовится объявить о начале вторичного размещения бумаг (SPO), сообщили «Ведомостям» три потенциальных участника размещения. По их сведениям, сделка может состояться уже на текущей неделе. По данным одного из них, компания привлечет $200–300 млн, второй говорит о $250 млн.

Организаторами размещения выбраны JPMorgan, ВТБ и Альфа-банк, знает один из собеседников «Ведомостей». Представители «Русагро» и ВТБ отказались от комментариев, JPMorgan и Альфа-банка – на запросы не ответили.

О планах провести SPO «Русагро» стало известно в феврале. 15 марта акционеры группы одобрили размещение на Лондонской бирже до 6,5 млн акций в форме глобальных депозитарных расписок (GDR; одна акция равна пяти GDR), что соответствует примерно 19% от увеличенного уставного капитала. Точное количество бумаг и их стоимость компания обещала определить в ходе формирования книги заявок.

Но позже группа притормозила подготовку к размещению. Инвесторы связывали это с проверкой сделки по приобретению группой долга крупного масложирового холдинга «Солнечные продукты» в ноябре 2018 г. О возможном неумышленном нарушении санкций Евросоюза против России, введенных в 2014 г., сообщила сама компания в марте. Компания приобрела долг на 34,7 млрд руб. в рассрочку на 20 лет и для обеспечения по возникшим обязательствам перед Россельхозбанком (РСХБ) приобрела его 20-летние облигации на 19,9 млрд руб. Проверка связана с тем, что РСХБ находится под санкциями ЕС, говорил представитель «Русагро».

Ситуация урегулирована: 30 августа подразделение по контролю за режимом санкций в финансовом секторе Кипра признало, что приобретение облигаций РСХБ не нарушает санкции ЕС. Инвесторы болезненно реагируют на любую информацию о санкциях, хотя изначально вероятность того, что проверка завершится не в пользу «Русагро», была невелика, говорит инвестиционный менеджер «Открытие брокера» Тимур Нигматуллин.

Сейчас бумаги компании торгуются в Лондоне и на Мосбирже. В сентябре гендиректор Максим Басов в интервью ТАСС сказал, что «Русагро» рассматривает SPO на Московской или Лондонской бирже. Один из собеседников «Ведомостей» говорит, что размещение планируется в Лондоне.

Для «Русагро» сейчас хорошее время для размещения еще и потому, что в последней отчетности оно показало хорошие финансовые результаты, отмечает Нигматуллин: выручка компании по МСФО за первое полугодие 2019 г. выросла в 2,2 раза до 73,5 млрд руб., чистая прибыль – на 43% до 3,3 млрд руб. К тому же сейчас хорошая возможность для размещения, инвесторы готовы покупать бумаги.

«Русагро» – один из крупнейших российских агрохолдингов, его контролирует семья экс-сенатора от Белгородской области Вадима Мошковича. Компания – лидер на рынке маргарина, занимает 3-е место среди производителей сахара в России и 4-е место по производству свинины. Группа провела первичное размещение на Лондонской бирже в 2011 г. Спустя пять лет она привлекла $250 млн в ходе SPO, из них почти $100 млн вложил сам Мошкович.

«Компания планирует инвестировать, приобретать другие компании, а также реализовывать интересный проект в Китае, поэтому капитал нам нужен. В качестве возможности привлечения этого капитала совет директоров компании дал руководству указание рассмотреть возможность проведения SPO», – говорил Басов в интервью ТАСС. По его словам, cогласно утвержденной в августе стратегии развития «Русагро» Китай станет главным направлением развития всей группы. У группы уже есть активы в Приморье – маслоэкстракционный и масложировой заводы, земельный банк свыше 90 000 га. В 2019–2020 гг. там планируется ввести шесть свинокомплексов, племенную ферму, убойное и мясоперерабатывающее производство. Группа уже договорилась о поставках сои китайской COFCO, а также планирует наладить поставки свекловичного жома и подсолнечного шрота в Китай, а в случае открытия рынка – экспортировать и свинину. Инвестиции в запуск всех проектов в Приморье Басов оценил в 30 млрд руб.

Также группа рассматривает возможность строить свинокомплексы непосредственно в Китае, рассказывал Басов. Если китайский проект «Русагро» будет утвержден, то он может выстрелить – в Китае из-за АЧС сократилось поголовье свиней, дефицит составляет 10 млн т, а цена на свинину выросла на 50%, напоминает старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов. Кроме того, группа недавно начала развивать новое молочное направление, получив контроль над двумя предприятиями в Поволжье. В дальнейшем агрохолдинг намерен расширить мощности и войти в тройку крупнейших производителей сыра. Средства на такие масштабные проекты логично привлекать через SPO, считает Ибрагимов.

После того как в пятницу стало известно о планах «Русагро» провести SPO, его расписки на Лондонской бирже подешевели на 3,7% до $10,4 за штуку.

«Ведомости» от 20.09.2019

Обсудить на форуме (создать тему)
.
Комментарии:
К этой новости комментариев пока нет.

Добавить комментарий
(для зарегистрированных пользователей)
Вы опознаны как: Гость (Зарегистрируйтесь!)
Комментарий: 


 
2-е апреля 2020г.

Поиск
 



Яндекс цитирования


© Зерновой портал Центрального Черноземья 2004-2019