Россельхозбанк размещает евробонды на 500 млн долларов

Россельхозбанк намерен привлечь дополнительно к своему капиталу 500 млн долларов за счет выпуска субординированных евробондов, сообщает издание Ведомости.

Организаторы размещения евробондов – Barclays Capital, Deutsche Bank и JP Morgan.

Десятилетние евробонды с возможностью досрочного погашения через 5 лет по номиналу будут размещены под меньший процент, чем аналогичные ценные бумаги Россельхозбанка в 2006 году (6,97% годовых) на ту же сумму, считают эксперты «Тройки Диалога».

Благодаря дополнительному капиталу (субординированные займы включаются в капитал) Россельхозбанк, кроме пополнения капитала, обезопасит себя от нарушения другого норматива Центробанка – допустимого риска по крупнейшему заемщику (не более 25%). Крупнейшим заемщиком Россельхозбанка является Объединенная зерновая компания (ОЗК). По данным Росфиннадзора, ОЗК в 2009 году взяла в банке кредит почти на 20 млрд руб., и со временем заем вырос почти до 30 млрд руб.

По результатам 2010 года общий объем просроченных долгов Россельхозбанка увеличился почти в два раза и достиг 145,6 млрд руб., а доля просроченных долгов возросла с 10,4% до 21,1% – одного из самых высоких показателей.