Valars Group может начать премаркетинг IPO на этой неделе

Российский агрохолдинг Valars Group в лице компании Valinor может начать премаркетинг IPO с листингом на Варшавской бирже на этой неделе. Об этом пишет Reuters со ссылкой на несколько источников на финансовом рынке.

Непосредственно приглашений на премаркетинг потенциальные инвесторы пока не получали. Однако, как сообщает Reuters, если компания решится на размещение летом, то для этого у нее осталось совсем немного времени, так как "окно" закрывается к середине июля.

Компания собирается продать на бирже до 40% акций, выручив 300 млн долл. Деньги предполагалось направить на реструктуризацию долга и развитие компании, возможно, также на поглощения. Организаторами размещения являются Deutsche Bank и Тройка Диалог.

Valars Group - крупный российский производитель и экспортер зерновых. Компании принадлежат около 226 тыс. га земли в России и около 124 тыс. га - в Украине. Кроме того, в активы компании входят два зерновых терминала и три крупных элеватора в России, четыре элеватора на Украине и торговые представительства в Швейцарии, Египте, Украине и Казахстане. Основной бенефициар компании - ее глава Кирилл Подольский.

По словам источника Reuters, долговая нагрузка компании составляет чуть меньше двух EBITDA 2010 г. Показатель EBITDA Valars в 2010 г., по его словам, составил около 110 млн долл. Соответственно, долг компании, по расчетам агентства, не превышает 220 млн долл.
По данным последней доступной отчетности МСФО компании, ее выручка в 2009 г. составила 834 млн долл., чистая прибыль - 14 млн долл.