«ЭкоНива» почти вдвое превзошла собственный план по привлечению инвестиций через размещение биржевых облигаций, досрочно закрыв продажи в первый же день сбора заявок. Группа 16 марта 2026 года разместила 9 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, привлекая таким образом 9 млрд рублей вместо запланированных 5 млрд за два дня (16–17 марта). Первоначально агрохолдинг Штефана Дюрра рассчитывал на более плавное размещение, однако высокий спрос со стороны инвесторов позволил закрыть книгу в сжатые сроки. Организатором и техническим агентом дебютного выхода «ЭкоНивы» на публичный долговой рынок выступил Россельхозбанк, пишет «Абирег».
Сделка стала частью более масштабного дебютного облигационного заимствования группы, совокупный объем которого по итогам формирования книги заявок был увеличен с 5 млрд до 15 млрд рублей. Эмитент предложил два выпуска – с фиксированной и плавающей ставкой купона, сроками обращения три и два года соответственно и купонным периодом 30 дней. На выпуск с фиксированной ставкой пришлось 9 млрд рублей, на «плавающий» – 6 млрд рублей.
Высокий интерес инвесторов обеспечил пятикратную переподписку первоначального объема и позволил «ЭкоНиве» улучшить ценовые параметры заимствования. Купон по выпуску с фиксированной ставкой был снижен с ориентира 18% до 16,75% годовых, спред по плавающему купону – с 400 до 350 б.п. к ключевой ставке ЦБ. В книге заявок участвовали 15 институциональных инвесторов, а также широкий круг розничных инвесторов с совокупным объемом более 4 млрд рублей.
Президент группы компаний «ЭкоНива» Штефан Дюрр назвал выход на рынок публичного долга логичным шагом в диверсификации кредитного портфеля и важным источником фондирования для устойчивого развития бизнеса. По его словам, интерес к выпуску отражает доверие к российскому аграрному сектору, который трансформировался в современную высокотехнологичную отрасль. В Россельхозбанке подчеркнули, что удалось реализовать крупнейший дебютный выпуск среди компаний сельскохозяйственной отрасли, а сбалансированная структура инвесторов позволяет рассчитывать на высокую ликвидность бумаг на вторичном рынке.
В начале 2026 года рейтинговые агентства «Эксперт РА» и АКРА присвоили «ЭкоНиве» кредитные рейтинги на уровне «ruA» и «A+ (RU)» со стабильным прогнозом, что поддержало интерес инвесторов к размещению. Начало обращения и расчеты по сделке запланированы на 16–17 марта 2026 года.
ГК «ЭкоНива» – один из крупнейших вертикально интегрированных агрохолдингов России, специализирующийся на молочном животноводстве и растениеводстве. Холдинг ведет деятельность в нескольких регионах страны, управляя крупными земельным банком и современными молочными комплексами.
Зерновой портал Центрального Черноземья
|
RSS канал
