Экспорт зерна и масличных может существенно сократиться в этом году. Азовские терминалы закрыты, мощности черноморских не рассчитаны на большие объемы. Остаются порты Балтики, но дорога до них занимает от недели до двух, а стоимость доставки очень высока. Аграрии вынуждены продавать зерно ниже себестоимости. Производители растительного масла подсчитывают, сколько будет стоить доставка в порты Омана. Forbes разбирался, как много зерна и масла могут перевалить черноморские терминалы, почему отгружать товар из портов Балтики — не то же самое, что из Азова, и чем плох хороший урожай.
Зерновые и масличные — основа российского сельскохозяйственного экспорта. В 2025 году на них пришлась половина внешней торговли агропродукцией: в стоимостном выражении доля продаж зерна — 27,3%, масложировой продукции — 22,3%, в деньгах весь агроэкспорт в 2025 году составил $41,6 млрд.
Но ситуация изменилась. Из-за участившихся атак на танкеры навигация по Азово-Донскому каналу и Керченскому проливу с 10 июля прекратилась. Суда перестали ходить из портов в Азове, Ростове-на-Дону и Таганроге. 8 августа Bloomberg сообщил, что Турция начала ограничивать судоходство в Черном море, не выдавая разрешение судам на проход через пролив Дарданеллы.
Произошло это в самый разгар уборочной кампании в Центральной России и на юге. Через порты Азова и Черного моря проходит более 50% российского экспорта растительных масел. На Азов приходится почти 25% российского экспорта зерна, напоминает председатель совета директоров агрокорпорации «Био-Тон» Эдуард Зернин.
Запертое в России зерно резко подешевело. 31 июля стоимость пшеницы третьего класса, по данным «ПроЗерно», составила 13 455 рублей за тонну, это на 17,8% меньше, чем год назад. Пшеница четвертого класса торгуется по 12 205 рублей за тонну, на 20% меньше, чем годом ранее.
Аграрии говорят, что цены еще ниже. «Зерно можно хранить, но многим надо гасить кредиты, платить зарплату работникам, так что деньги нужны прямо сейчас. Многие продают по бросовым ценам, даже ниже себестоимости, аграриям просто некуда деваться в пик уборки», — рассказывает воронежский фермер Никита Токмаков.
Внутренние цены на растительное масло тоже снижаются, говорит руководитель практики управленческого консалтинга группы «Деловой профиль» Владимир Поклад. Но ситуация с масличными гораздо лучше: до середины июля стоимость подсолнечника росла и достигла 47 750 рублей за тонну, хотя к концу месяца снизилась на 1%, до 47 180 рублей за тонну. Правда, к проблемам переизбытка в случае с маслом добавляется увеличение экспортной пошлины. С 1 августа она выросла в 2,4 раза по сравнению с июлем и составляет сейчас 7748 рублей за тонну.
Зерно ищет выход
Из-за закрытия Азова российские трейдеры и аграрии вынуждены перестраивать логистику. В случае с зерном самым очевидным решением стала доставка до портов Черного моря. Если в июне 2026 года доля новороссийских портов и Тамани в отгрузках составляла 41%, то уже в июле она выросла до 63%, говорит руководитель платформы «Цена Зерна» Павел Конев.
Но мощности черноморских портов ограничены. Зерновой терминал КСК («Комбинат «Стройкомплект») в Новороссийске в сезоне-2025/2026 перевалил 9,2 млн т зерна при паспортной мощности 10,5 млн т, то есть использовал свои возможности почти полностью, говорит Конев. Новороссийский зерновой терминал в 2024 году отправил рекордные 7,2 млн т, превысив свою проектную мощность в 6,5 млн т. В 2025 году объемы там были меньше — 5,47 млн т. Зерновой терминальный комплекс Тамань (ЗТКТ) отправил на экспорт 5,7 млн т, планируя увеличить возможности до 8 млн т, рассказывает Конев.
28 июля агентство Reuters сообщило, что зерно прекратили принимать с автотранспорта в трех черноморских терминалах России: Новороссийском зерновом терминале, КСК и ЗТКТ. В таманском терминале Forbes подтвердили эту информацию, в первых двух портах на запрос не ответили.
«Новороссийск перегружен, корабли не заходят. Железнодорожные перевозки с линейных элеваторов идут медленно», — говорит председатель Ассоциации «Народный фермер Ростовской области» Михаил Сидякин.
При полной блокировке экспорта по Черному морю недопоставка Россией на мировые рынки пшеницы в текущем сезоне может достичь 30 млн–35 млн т, рассказали Forbes в Союзе экспортеров и производителей зерна. В сезоне-2025/2026 общий экспорт превысил 61 млн т зерновых и зернобобовых культур, то есть в этом году объем вывезенного зерна может сократиться вдвое.
Даже восстановление работы черноморских портов ситуацию не исправит, считает Поклад. Потенциал приема дополнительных объемов в портах Черного моря оценивается лишь в несколько миллионов тонн даже при условии ускорения процессов и цифровизации транспортных потоков. Полностью компенсировать отправку через Азов в краткосрочной перспективе невозможно — речь идет о потере объема, сопоставимого с годовой перевалкой всех черноморских терминалов, вместе взятых, говорит Поклад.
«В Центральном Черноземье, на юге, по сравнению с прошлым годом хорошая ситуация со сбором зерна, даже лучше, чем в прошлом году. Но Азов закрыт, а именно через него мы всегда экспортируем зерно из Центральной России и юга», — рассказывает фермер Токмаков. По прогнозам экспертов, всего собрать в этом году получится более 135 млн т зерна, на 5% меньше, чем 142 млн т в прошлом.
Денег на оплату транспортировки у аграриев нет. Все ждут разрешения проблем с судоходством, и слабый экспортный спрос на зерно затормозил торговлю внутри страны: трейдеры меньше закупают, а аграрии не готовы опускаться ниже определенной цены, говорит гендиректор «ПроЗерно» Владимир Петриченко.
Цена на пшеницу на условиях отгрузки со склада производителя обвалилась до 10 500 рублей за тонну без НДС, это ниже себестоимости, говорит председатель Ассоциации «Народный фермер Кубани» Константин Юров. «При таких ценах есть риск, что многие хозяйства не смогут профинансировать новую посевную кампанию. В декабре 2020 года мы продавали пшеницу по 17 000 рублей за тонну без НДС, с того момента накопленная инфляция составила 58%, а цены на дизтопливо и удобрения выросли более чем в два раза», — напоминает он. Важно поднять цену хотя бы до 14 000 рублей за тонну без учета НДС, говорит Сидякин. Ситуация у фермеров экономически непростая, еще с прошлого года накопились долги.
Потери в пути
Переориентация потоков зерна на порты дальше Черного моря создает для аграриев и экспортеров серьезные проблемы, говорит Поклад. Во-первых, время. Доставить зерно из южных или центральных регионов в азовские порты можно за день-два, до Новороссийска добираться приходилось несколько дней, а дорога до балтийских портов занимает одну-две недели.
Во-вторых, дорожает логистика. По информации Bloomberg, Министерство сельского хозяйства России предложило трейдерам субсидировать 90% затрат на железнодорожные перевозки зерна из Ростовской области в порты Новороссийска, а также балтийские Высоцк и Усть-Лугу. В Минсельхозе на просьбу Forbes подтвердить эту информацию не ответили. 10 августа «Ведомости» написали, что на поддержку перевозок железной дорогой для АПК правительство выделит 10 млрд рублей.
Даже если Минсельхоз компенсирует затраты на перевозку, 10% на длинном маршруте — ощутимая сумма, отмечает Поклад. В пределах Южного федерального округа полный тариф составляет около $50–70 за тонну. То есть некомпенсируемые 10% — $5–7 за тонну. Для дальних маршрутов, в центральную часть России или на балтийское направление, полный тариф может достигать $80–120 за тонну. В этом случае 10% — это $8–12 за тонну.
«При перевозке партии объемом 10 000 т увеличение затрат на $15 за тонну означает дополнительные расходы в размере $150 000 только на одной сделке. Для компании с маржинальностью в 3–5% это критическая сумма, которая может сделать сделку убыточной или полностью поглотить возможную прибыль», — поясняет Поклад. К доставке добавляется стоимость хранения зерна на элеваторах в ожидании перевалки.
В-третьих, перегруженность портов неизбежно приведет к скоплению вагонов на подходах, простою составов и задержкам судов под погрузкой, говорит Поклад. Демередж — плата за простой судов — может достигать тысяч долларов в час для крупного балкера, добавляет он, и эти затраты вновь могут лечь на продавца, заказавшего морскую перевозку.
Длительное хранение в вагонах и на переполненных элеваторах повышает риски самосогревания зерна, поражения его вредителями или плесенью, напоминает Поклад. При ухудшении качества покупатели могут снизить цену или отказаться от партии.
Не как по маслу
У производителей масличных ситуация немногим лучше. В ночь на 30 июля после атак БПЛА остановил работу терминал «Эфко» по перевалке растительных масел в Тамани. Производители масел теперь в первую очередь ориентируются на балтийское направление, так как у портов Санкт-Петербурга есть опыт работы с наливными грузами, говорит Поклад. Но пропускная способность балтийских портов невелика.
Грузы можно перенаправлять и по Каспию через Иран, это позволит сохранить поставки в Индию и страны Азии, добавляет Поклад. Но этот маршрут предусматривает тройную перевалку масла, что существенно повышает стоимость доставки. Например, перегрузка в Новороссийском зерновом терминале стоит 1300 рублей за тонну.
Использование контейнеров — флекси-танков (мягкий резервуар) — обеспечивает около 10% экспорта, отмечает Поклад, и эти объемы можно увеличить. Перевозка в таких контейнерах обходится дороже, но зато тут не нужна перевалка, достаточно обычных погрузчиков, говорит директор консалтинговой компании «Совэкон» Андрей Сизов.
Экспортеры продумывают схемы доставки масличных и продуктов их переработки даже автотранспортом до портов Оманского залива, чтобы выполнить контрактные обязательства перед ближневосточными покупателями.
Несмотря на сложности, Масложировой союз сохраняет оптимизм: прогноз по итогам сезона-2025/2026 пока остается на уровне 4,7 млн т подсолнечного масла, почти как в прошлом сезоне. «Рассчитываем на краткосрочный характер проблем и значительный запас прочности отрасли», — говорит Поклад. Оптимизм может объясняться тем, что основной экспорт придется на начало сентября, когда начнется переработка нового урожая. В 2026 году в России уродится много подсолнечника — 20,2 млн т (плюс 15,4% по прогнозу «Совэкон»).
Ответственность за мир
Часть года для экспортеров масел уже прошла неплохо: по данным аналитического агентства OleoScope, экспорт растительных масел из России в январе — июле 2026-го увеличился на 6%, до 4,18 млн т, к тому же периоду прошлого года. Но в августе поставки могут сократиться на 40%, отмечает Поклад.
«Цены на растительные масла в мире растут, региональная премия за риски поставок из черноморского региона в них уже заложена, — рассказывает Поклад. — Индикативные цены на подсолнечное масло из российских портов достигли отметки $1370–1380 за тонну, а при поставках в Индию (CIF Мумбаи) они варьируются в диапазоне $1470–1475 за тонну». В 2025 году стоимость масла достигла $1200 за тонну только к середине осени. По итогам прошлого года Россия заняла первое место в мире по экспорту подсолнечного масла с долей 38%.
На мировом рынке стоимость подсолнечного масла будет расти, проблемы с поставками сейчас наблюдаются у двух крупнейших экспортеров: России и Украины, отмечает Сизов.
С зерном ситуация хуже. Общий объем экспорта российской пшеницы в июле составил около 2 млн т, это на 13% меньше, чем 2,3 млн т год назад, и на 26% меньше, чем 2,7 млн т в июне, говорит Конев. Оценка аналитического центра «Русагротранс» августовского экспорта пшеницы — около 3,1 млн т.
Традиционно в сентябре-октябре Россия отгружает по 5–7 млн т зерна в месяц, но сейчас можно ожидать снижения показателей до 2 млн т в месяц, считает Петриченко. «В конце прошлого сезона, 2025/2026, мы смогли существенно нарастить поставки, и общий результат превысил все ожидания и прогнозы. Возможно, за несколько месяцев удастся отладить все технические моменты, перенаправить если не все, то значимую часть объемов зерна на доступные терминалы, и вторая половина сезона поможет компенсировать потери, которые мы несем сейчас», — надеется эксперт.
30–35 млн т зерна из портов черноморского бассейна — это около 15% от всей мировой торговли пшеницей, говорит представитель Союза экспортеров и производителей зерна. Такой объем не смогут компенсировать другие страны-поставщики.
Из-за засухи снижаются прогнозы по урожаю в ЕС: во Франции с 33,3 млн до 30,8 млн т, в Германии с 23,2 млн до 21,9 млн т. Если произойдет именно так, возможность заменить хотя бы краткосрочно российский и украинский экспорт под вопросом, отмечает Конев из платформы «Цена Зерна». Заместить до 60 млн т мукомольной российской и украинской пшеницы, поступающей в Турцию, Египет, страны Ближнего Востока и Африки, невозможно, таких объемов просто нет, говорит он.
Ситуация с экспортным потенциалом Украины критическая, говорит Поклад. «В результате ударов по портовой инфраструктуре страна потеряла около трети своих экспортных мощностей в Черном море. До эскалации конфликта одесские порты обрабатывали около 6 млн т зерна ежемесячно. Сейчас этот показатель упал примерно до 4 млн т в месяц. Эта потеря мощностей сопоставима с выпадением из цепочки поставок около 2,5 млн т ежемесячных объемов хранения и перевалки», — поясняет Поклад. Украина ведет переговоры с европейскими странами по поводу возможности использования их портовой инфраструктуры и транзита своей агропродукции через их территорию, что помогло бы компенсировать простой черноморских портов. 10 августа Reuters, со ссылкой на министра сельского хозяйства Украины Тараса Высоцкого, сообщил, что страна снизила свой прогноз по экспорту зерна на 12%, до 38–40 млн т, по сравнению с предыдущим прогнозом.
Но несмотря на печальные перспективы с зерном на мировом рынке, цены на российскую пшеницу там снижаются. C 21 по 28 июля 2026 года, по данным АЦ «Русагротранс», экспортная стоимость российской пшеницы с протеином 12,5% с поставкой в августе снизилась на $6 за тонну и составила $230–232 за тонну. Продавцам приходится уступать, говорит Конев, логистические риски и возросшая цена фрахта опускают российские цены — покупатель не хочет оплачивать издержки сам.
Пока котировки больше реагируют на улучшение погодных условий в США и Европе — на конец июля биржи в основном демонстрировали снижение фьючерсов на зерно, но жара закончилась, улучшив виды на урожай, говорит Петриченко. Однако при нарастающем дефиците уже в этом сезоне мировые цены могут подняться, полагают в Союзе экспортеров и производителей зерна. «При сохранении текущих негативных факторов можно ожидать повышения стоимости пшеницы на мировых рынках до $340–370 за тонну с перспективой роста выше $400», — считают в Союзе.
Зерновой портал Центрального Черноземья
|
RSS канал
