В первую декаду сентября 2026 года российские экспортеры резко сократили отгрузки зерна за рубеж, одновременно изменив географию вывоза. Основной поток сместился из традиционных черноморских портов в Балтийское море, а число стран и компаний, участвующих в поставках, существенно уменьшилось, сообщает российский таможенный портал TKS.
На фоне слабого экспортного спроса цены у российских производителей опустились до минимального уровня за последнее десятилетие.
Экспорт российского зерна за десять дней сократился в 5,9 раза
С 1 по 10 сентября Россия экспортировала 418 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур против 2,4 млн тонн годом ранее, сообщила директор аналитического департамента Российского зернового союза Елена Тюрина в комментарии "Интерфаксу". Одновременно число экспортируемых культур сократилось с 15 до пяти.
Главное сокращение пришлось на пшеницу – ее поставки снизились в 6,5 раза, до 294 тыс. тонн. Экспорт ячменя уменьшился в 7,3 раза, до 43 тыс. тонн. Единственной крупной культурой, показавшей рост, стала кукуруза – ее отгрузки увеличились в 1,8 раза, до 48,3 тыс. тонн.
Таким образом, начало нового сельхозсезона пока не сопровождается привычным высоким экспортным потоком. Причем речь идет не только о снижении объемов, но и о существенном сужении круга участников рынка.
Российская пшеница потеряла большую часть традиционных направлений
Пшеница в первой декаде сентября поставлялась всего в восемь стран против 25 годом ранее. Крупнейшим покупателем стала Саудовская Аравия – 66 тыс. тонн, однако это на 41% меньше прошлогоднего уровня.
Второе место заняла Кения с 52 тыс. тонн против 18 тыс. тонн год назад. В Нигерию поставки сократились до 31 тыс. тонн с 46,5 тыс. тонн.
Одновременно появились направления, которых не было в начале предыдущего сезона. В Марокко было отправлено 30 тыс. тонн российской пшеницы, в Мексику – 28 тыс. тонн, в Иран – 15 тыс. тонн.
Особенно заметно сократились поставки в Египет – один из традиционно крупных рынков для российской пшеницы. За первые десять дней сентября туда отправлено лишь 7,4 тыс. тонн против 402 тыс. тонн годом ранее.
Сократилось и число экспортеров: поставки осуществляли девять компаний против 44 в аналогичный период прошлого года. Это свидетельствует о существенном сужении экспортной активности и росте зависимости рынка от ограниченного числа участников.
Черноморский маршрут уступил место Балтике
Наиболее существенное изменение произошло в портовой структуре экспорта. Если раньше основная часть российского зерна традиционно проходила через Азово-Черноморский бассейн, то в начале сентября перевалка сместилась на северо-запад.
Всего зерно отгружалось через девять портов против 36 годом ранее. Лидерами стали Усть-Луга с объемом 176,8 тыс. тонн и Высоцк – 95 тыс. тонн. При этом год назад зерновые через эти порты в рассматриваемый период практически не экспортировались.
Третье место заняла Астрахань – 87,5 тыс. тонн. Весь этот объем направлен в Иран. Еще 14,2 тыс. тонн ушло в Иран через Махачкалу.
Поставки через Туапсе продолжились, но сократились до 7,4 тыс. тонн против 93,5 тыс. тонн год назад. Через Ростов-на-Дону было экспортировано всего 5 тыс. тонн против 309 тыс. тонн годом ранее.
При этом из Новороссийска, Азова и Тамани отгрузки в первую декаду сентября практически отсутствовали, хотя год назад через эти порты прошло соответственно 905 тыс., 192 тыс. и 88 тыс. тонн зерна. Объем рейдовой перевалки также составлял значительные 410 тыс. тонн год назад.
Такое изменение маршрутов нельзя рассматривать исключительно как коммерческое решение экспортеров. Азово-Черноморский бассейн столкнулся с ограничениями судоходства и повреждением портовой инфраструктуры. В результате экспортерам приходится перестраивать логистику и искать альтернативные точки вывоза.
Дефицит логистической стабильности оказался важнее цены
Ситуация с экспортом уже отражается на внутреннем зерновом рынке. По данным Российского зернового союза, цены производителей снизились на 3,3%, до 8 990 рублей за тонну. В долларовом выражении цена опустилась до $104 за тонну против $107,7 на 1 сентября.
По оценке Тюриной, это минимальный уровень последних десяти лет. Для сравнения, максимальные значения в прошлом сельхозгоду составляли $180–182 за тонну.
Таким образом, российский производитель сейчас получает примерно на $80 за тонну меньше, чем год назад. Причина – практически отсутствующий спрос со стороны экспортеров.
При этом мировые котировки демонстрируют гораздо меньшую динамику. Европейская пшеница 4 класса в начале сентября торговалась примерно по $290–292 за тонну, американская пшеница – около $308 за тонну, а цена российской пшеницы в Новороссийске на условиях FOB находилась в диапазоне $212–214.
Разрыв между ценой производителя внутри страны и экспортной стоимостью показывает, насколько сильно логистика и доступ к внешним рынкам влияют на российский зерновой рынок.
Экспортерам сейчас важнее гарантировать поставку, чем снизить цену
Показательно, что на фоне низких внутренних цен российское зерно не демонстрирует соответствующего роста экспортных объемов. Это означает, что основным ограничением становится не конкурентоспособность самой пшеницы, а возможность физически и стабильно доставить ее покупателю.
Для зернового рынка это принципиальный момент. Контракт на экспорт требует предсказуемого маршрута, доступности судов, портовой перевалки и возможности выполнить сроки поставки. Если логистическая инфраструктура нестабильна, снижение цены не всегда компенсирует дополнительные риски.
Поэтому текущая ситуация формирует своеобразный перекос: российское зерно дешевеет на внутреннем рынке, но это пока не приводит к восстановлению экспортных потоков.
Переориентация портов меняет экономику российского зернового экспорта
Смещение поставок на Балтику и Каспий показывает, что российские экспортеры вынуждены адаптироваться к новой логистической конфигурации. Однако альтернативные маршруты не являются полноценной заменой черноморскому направлению по всем параметрам.
Черноморские порты исторически обеспечивали крупные партии зерна и удобную доставку на рынки Северной Африки, Ближнего Востока и других регионов. При их ограниченной работе экспортерам приходится распределять объемы между другими портами, менять направления поставок и учитывать дополнительные транспортные издержки.
При сохранении текущих ограничений это может продолжить давить на закупочные цены внутри России. Для аграриев проблема заключается уже не только в стоимости зерна, но и в ограниченной возможности реализовать урожай через привычный экспортный канал.
В краткосрочной перспективе ключевым фактором для рынка станет восстановление устойчивой портовой логистики и регулярных экспортных отгрузок. Пока этого не происходит, низкие внутренние цены могут сохраняться даже при наличии конкурентоспособного российского зерна на мировом рынке.
Зерновой портал Центрального Черноземья
|
RSS канал
