Зерновой Портал Центрального Черноземья
Агро НОВОСТИ  
 Все новости
 Самые читаемые
 Пресс-релизы
Агро АНАЛИТИКА  
Обзор Прессы
 Ценовой Блок
Агро РЫНОК  
 Наша продукция
 Объявления
 Спрос
 Предложение
 Прочее
Агро СПРАВКА  
Каталог АПК
Документы
Выставки
Агро РАБОТА  
Резюме
Вакансии
Сайт СЕРВИС  
 Форум
 Контакты
Реклама
На главную
Авторизация
Логин  
 
Пароль  
 
 Регистрация
 Забыли пароль?
 

 
 на главную
Добавить в избранное добавить в избранное Сделать страницу домашней  сделать домашней RSS канал  RSS канал

распечатать

Мировой рынок зерна переживает серьезные изменения - эксперты

3-е декабря 2019г.

Мировой зерновой рынок в последние десятилетия переживает серьезные изменения. Эксперты выделяют основные тренды, характеризующие эту трансформацию:

●    рост потребления зерновых из-за увеличения численности населения и подушевых доходов, а также роста потребления зерновых на корма в животноводстве;
●    рост потребления пшеницы в азиатских странах, являющихся традиционными потребителями риса;
●    снижение доли США на мировом зерновом рынке, увеличение доли России, Украины и Аргентины на рынке пшеницы, Бразилии, Аргентины и Украины – на рынке кукурузы;
●    рост мирового рынка пшеницы со 100 млн тонн в начале 1980-х гг. до 189 млн тонн в 2018 году;
●    рост мирового рынка кукурузы с 70 до 145 млн тонн за этот же период.

Россия интенсивно наращивает экспорт зерновых. Если в 2011 году было вывезено 18,3 млн тонн зерна, то в 2018 году – уже 54,9 млн тонн, то есть в три раза больше. Доля России на мировом рынке пшеницы в 2018 году составила 21% (1-е место), на рынке кукурузы – 2,5% (7-е место), ячменя – 13% (3-е место).

Объем поставок в 2018 году превысил 2014 год на 20% по пшенице, на 10% по кукурузе и на 5% по ячменю. В целом по зерновым темп роста экспорта за период 2014 – 2018 годов составил 11%, доля России на мировом рынке зерновых в 2018 году достигла 9,3%.

В то же время крупнейший экспортер зерновых – США – сделал ставку на экспорт кукурузы. В период после 2009 года США перестали поставлять пшеницу в Египет, Ирак, Венесуэлу и Йемен. Экспорт зерновых из США в 2018 году был ниже на 8%, чем в 2014-м. Объем поставок кукурузы вырос на 16% за 4 года, пшеницы – снизился на 30%. Тем не менее, США остались лидером на рынке зерновых с долей в размере 19%.

ПШЕНИЦА 

Крупнейшие импортеры пшеницы в 2018 году: Египет (2,63 млрд долл. в 2018 году – 6% от мирового импорта), Индонезия (2,57 млрд), Алжир (1,86 млрд), Италия (1,82 млрд), Филиппины (1,68 млрд), Япония (1,63 млрд), Бразилия (1,5 млрд). Филиппины увеличили закупки пшеницы на 24% по сравнению с 2014 годом в физическом объеме до 6,7 млн тонн, на 11% выросла Индонезия до 10,1 млн тонн.

В период после 2009 года Россия начала поставлять пшеницу в Иран, Нигерию, Судан, ЮАР, ОАЭ, Ливан, Кению, Танзанию, Мексику. В период 2014 – 2018 годов поставки во Вьетнам увеличились в 125 раз, на Филиппины – в 12 раз в стоимостном выражении.

В Юго-Восточной Азии (ЮВА) 95% спроса на пшеницу приходится на пять стран, крупнейшие из них – Индонезия и Филиппины. В государствах ЮВА рост населения сопровождается развитием урбанизации, ростом численности и доходов среднего класса, что влечет увеличение потребления хлебобулочных изделий при стабильном традиционном потреблении риса. Представители среднего класса региона являются основными потребителями продукции из пшеницы. Большая часть злака импортируется (90% в Таиланде, 100% на Филиппинах). Индонезия ввозит почти 100% пшеницы для производства муки, в то время как собственная пшеница идет на корма.

Увеличение поставок в Индонезию может стать существенным драйвером для роста российского зернового экспорта. В 2018 году Индонезия закупила пшеницы на сумму 2,6 млрд долл., заняв второе место после Египта среди импортеров пшеницы. По сравнению с 2014 годом закупки Индонезией российской пшеницы в физическом объеме выросли в 6 раз. Крупнейшим поставщиком пшеницы в Индонезию является Австралия с долей в 25% от общего объема закупок. Россия по итогам 2018 года заняла 4-е место с поставками в размере 292 млн долл. (11% от общего объема): местных переработчиков российское зерно привлекает ценой и возросшим в последние годы качеством.

Пшеница занимает центральное место в рационе населения стран Северной Африки, регион характеризуется устоявшимся рынком и стабильно высоким импортом (около 27 млн тонн в год). 95% пшеницы потребляется в виде продуктов питания, 5% – для производства кормов для скота. Правительства стран региона поддерживают переработчиков и конечных потребителей пшеницы, что позитивно влияет на спрос. В совокупности с устойчивым ростом населения и увеличением доходов это будет приводить к стабильному растущему спросу на пшеницу в регионе в ближайшие годы.

В регионе находится крупнейший мировой импортер пшеницы – Египет, ежегодно закупающий более 12 млн тонн злака. Потребление хлеба в этой стране является одним из самых высоких в мире, при этом площади земель, пригодные для выращивания пшеницы, ограничены. Египет является крупнейшим покупателем российской пшеницы (7,5 млн тонн в 2018 году). На 4-е место среди импортеров российской пшеницы в прошлом году вышел Судан, увеличивший поставки на 48% до 2,1 млн тонн.

Другим перспективным направлением для российской пшеницы являются страны Тропической Африки – третий регион мира по объему импорта пшеницы (22 млн тонн в год). Для его государств также характерен значительный рост населения, доходов и доли жителей, живущих в городах.

В результате в 2011 – 2018 годах объем импорта пшеницы в страны региона вырос примерно на 30%.

В Эфиопии, Нигерии и ряде других стран пшеница в рационе постепенно стала замещать традиционные продукты, такие как маниока и просо. При этом климат на большинстве территорий неблагоприятен для производства пшеницы, поэтому основная часть потребления приходится на импорт. Крупнейшими импортерами являются Нигерия, ЮАР, Кения, Танзания и Эфиопия, на которые приходится 42% от общего объема импорта пшеницы региона. Россия является основным поставщиком пшеницы в Тропическую Африку с долей 45% от общего объема закупок в 2018 году.

Пшеница занимает центральное место в рационе населения Ближнего Востока, наибольший объем импорта культуры приходится на Турцию, Саудовскую Аравию и Йемен. За последние 20 лет Турция создала мощную мукомольную отрасль с использованием мер протекционизма, что считается нарушением рядом стран-членов ВТО. В стране насчитывается более 700 мукомольных предприятий. В 2018-м страна импортировала 5,8 млн тонн пшеницы, из которых 84% было ввезено из России, и стала крупнейшим экспортером пшеничной муки (более 1 млн тонн). Однако позиция ВТО в отношении Турции пока не сформирована, что создает риски снижения экспортной привлекательности страны.

Одним из перспективных рынков для российской пшеницы является рынок Саудовской Аравии, которая закупает ежегодно 3-4 млн тонн. В августе 2019 года Россельхознадзор сообщил о смягчении Государственным агентством по закупкам продовольствия Саудовской Аравии (SAGO) требований к импортируемой пшенице, а именно об изменении в части показателя по повреждению зерна клопом-черепашкой с 0% до 0,5%. Таким образом, российские компании получили возможность принять участие в тендерах, проводимых SAGO. В октябре министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев и министр окружающей среды, водных ресурсов и сельского хозяйства Саудовской Аравии Абдурахман Аль-Фадли подписали меморандум о взаимном расширении экспорта сельхозпродукции и продовольствия. Увеличить товарооборот предполагается в том числе за счет наращивания поставок пшеницы из России.

В Восточной Азии основные импортеры пшеницы — это Япония, Южная Корея и Китай. Япония – крупнейший из них, страну отличают довольно высокие пошлины на ввоз пшеницы на уровне 30%, а также серьезные требования к качеству. Тем не менее поставки пшеницы туда выгодны из-за высоких внутренних цен. В 2018 году Япония закупила пшеницу на сумму 1,6 млрд долл., крупнейший поставщик – США. Россия заняла 5-е место, отгрузив пшеницу на сумму 9,6 млн долл. Ввоз российской пшеницы в Китай разрешен лишь из семи регионов, в 2018 году отгрузки составили 86 тыс. тонн. За 11 месяцев 2019 года было поставлено порядка 50 тыс. тонн российской пшеницы.

В Южной Азии крупнейшими импортерами являются Бангладеш и Шри-Ланка. Ведущим поставщиком в Бангладеш в 2018 году стала Россия, продав пшеницу на сумму 368 млн долл. Поставки из России занимают 37% всего бангладешского импорта пшеницы. В 2016 году в стране разразилась эпидемия грибкового заболевания пшеницы, в результате чего внутреннее производство пшеницы упало и только начинает восстанавливаться. В 2018 году потребности страны в пшенице покрывались импортом на 80%. По сравнению с 2015 годом импорт вырос на 26% в физическом объеме, однако в перспективе можно ожидать роста внутреннего производства пшеницы как более маржинальной по сравнению с рисом культуры. В 2018 году посевные площади под пшеницей выросли на 10%.

На Шри-Ланке наблюдается падение импорта пшеницы из-за развития внутреннего производства. В 2018 было импортировано на 2,3% меньше в физическом объеме, чем в 2015 году. Почти половину поставок осуществляет Канада – 47% от общего объема импорта на сумму 127 млн долл. Доля России – всего 5,7%.

Такие южно-азиатские страны, как Индия и Пакистан, являются нетто-экспортерами пшеницы. Индия обладает достаточным собственным производством (95 млн тонн в 2018 году) и хорошим потенциалом его увеличения. В 2018 году Индия продала зерна на 27 млн долл. больше, чем закупила; основным потребителем индийской пшеницы является Непал. Пакистан из-за географических и логистических преимуществ является крупным экспортером пшеницы в регионе (1,7 млн тонн в 2018 году) и практически не импортирует ее сам. Основными покупателями пакистанской пшеницы являются Бангладеш, Индонезия и Шри-Ланка.

В настоящее время азиатский регион в целом является крупнейшим импортером пшеницы (48 млн тонн в 2018 году). Около 70% импорта идет на производство продуктов питания и 30% – на производство кормов. В регионе насчитывается 10 стран, закупающих более миллиона тонн пшеницы ежегодно, в том числе Индонезия (11 млн), Филиппины (7,3 млн), Япония (5,9 млн). Россия занимает ведущие позиции по объемам поставок в ЮВА и Южную Азию, однако доля отечественных экспортеров в Восточной Азии крайне мала (3%). Это связано с тем, что Китай не закупает пшеницу в значительных количествах, и сложившимися цепочками поставок из Австралии, Канады и США.

Латинская Америка в прошлом году импортировала более 22 млн тонн пшеницы на сумму 5,4 млрд долл., 86% всего объема пришлось на поставки из США, Аргентины и Канады. Самым емким в регионе рынком является Бразилия, которая в год закупает до 7 млн тонн злака. За период 2014–2018 годы импорт пшеницы Бразилией вырос на 18%. Основной поставщик с долей 87% – Аргентина, которая имеет преимущества благодаря географическому расположению, а также членству в МЕРКОСУР, вследствие чего 10-процентные импортные пошлины на нее не распространяются. Россия в 2018 году отгрузила в Бразилию 26 тыс. тонн пшеницы, что стало первой поставкой за восемь лет, в 2019 году поставки увеличились до 61 тыс. тонн. Осенью 2019 года Бразилия ввела квоту на беспошлинный импорт 750 тыс. тонн пшеницы ежегодно в рамках обязательств перед ВТО. В случае попадания в квоту Россия сравняется по условиям поставок с членами МЕРКОСУР и сможет значительно нарастить поставки на бразильский рынок. В первую очередь, за счет компании «Содружество», которая из стран Латинской Америки завозит соевые бобы и ей необходимо загружать суда в обратном направлении.

На текущий момент крупнейшим импортером российской пшеницы в Латинской Америке является Мексика (994 тыс. тонн на сумму 217 млн долл. в 2018 году). Россия на рынке этой страны занимает второе место после США (2,8 млн тонн в 2018 году). Покупателем российской пшеницы также является Эквадор – 93 тыс. тонн в 2018 году, однако в этом году поставки в эту страну не осуществлялись. Ежегодно страна импортирует более 1 млн тонн пшеницы, традиционными поставщиками являются Канада (55%), а также США и Аргентина. Заинтересованность в закупках российской пшеницы также выражала Колумбия (импортирует 1,7-2 млн тонн ежегодно).

КУКУРУЗА

Мировая торговля кукурузой составляет более 170 млн тонн. Крупнейшие импортеры кукурузы в 2018 году: Япония (15,8 млн тонн на сумму 3,37 млрд долл. – 9% от всего мирового импорта), Мексика (3,3 млрд долл.), Южная Корея (2,13 млрд долл.), Вьетнам (2,12 млрд долл.), Иран (2,11 млрд долл.), Испания (1,97 млрд долл.) и Египет (1,85 млрд долл.). По сравнению с 2014 годом в 2018 году Мексика увеличила закупки кукурузы на 64% в физическом объеме, Турция — на 49%, Иран — на 41%, Колумбия — на 37%, Китай — на 36%, Саудовская Аравия — на 17%. Россия находится на 7-м месте среди мировых экспортеров после США, Аргентины, Бразилии, Украины, Франции и Румынии.

При этом российская география поставок кукурузы отличается от структуры глобального рынка. Крупнейшим покупателем российской кукурузы в 2018 году стал Иран, ввезший 1,4 млн тонн на сумму 284 млн долл. Это 29% от общего объема российского экспорта. На 2-м месте оказалась Турция – 1,3 млн тонн, на 3-м – Южная Корея с объемом закупок в размере 639 тыс. тонн. Ни Японии, ни Мексики, ни даже Египта, крупного покупателя российской пшеницы, в числе значимых импортеров российской кукурузы нет.

Это создает для российских поставщиков возможности наращивать экспорт кукурузы за счет открытия новых рынков. Впрочем, может возникнуть сложность в ценовой конкуренции с американской генно-модифицированной кукурузой. В 2009 году Россия превратилась из нетто-импортера в нетто-экспортера кукурузы, за 2015–2018 годы экспорт кукурузы из России вырос на 37%.

Мировой рынок кукурузы за последние 4 года вырос на 33% в физическом объеме, доля России на нем по итогам прошлого года составляла 2,5%. Летом 2019 года после 5-летнего перерыва возобновил импорт российской кукурузы Израиль: в июле из Новороссийска было отправлено 45 тонн этой зерновой культуры. Ежегодно Израиль закупает 1,6 млн тонн кукурузы, основными поставщиками являются США (49% объема поставок) и Украина (48%).

Перспективным направлением для наращивания поставок является рынок КНР. Китай второй после США производитель кукурузы в мире, но одновременно входит и в число крупных ее импортеров.

В 2018 году Китай импортировал 3,5 млн тонн кукурузы, крупнейшим поставщиком стала Украина, на которую в последние годы приходилось 64–84% ввозимого объема. Россия в 2018 году экспортировала в КНР 38,7 тыс. тонн кукурузы на сумму 5,4 млн долл. Для развития российского экспорта существенным барьером остаются региональные ограничения: агрокультуру имеют право поставлять лишь некоторые регионы, предприятия которых прошли аккредитацию.

ЯЧМЕНЬ

Мировая торговля ячменем в 2018 году превысила 35 млн тонн стоимостью 7,7 млрд долл. Крупнейшие импортеры: Китай (6,8 млн тонн на сумму 1,7 млрд долл. – 23% мирового импорта), Саудовская Аравия (1,03 млрд долл.), Иран (0,6 млрд долл.), Нидерланды (0,48 млрд долл.) и Бельгия (0,39 млрд долл.). По сравнению с 2014 годом Саудовская Аравия сократила закупки в денежном выражении на 48%. За последние 4 года объем мировой торговли ячменем сократился на 14% в стоимостном выражении.

Россия является третьим по величине экспортером культуры в мире, уступая Австралии и Франции. В 2018 году было отгружено за рубеж 5,4 млн тонн российского ячменя, что составило 13% мирового экспорта. Доля Австралии – 18%, Франции – 17%. Основными покупателями российского ячменя стали Саудовская Аравия, Иран и Иордания.

В импорте Саудовской Аравии доля России в прошлом году составила 26%. Главный конкурент – Украина: в прошлом году поставлено 1,2 млн тонн российского ячменя против 1,1 млн тонн украинского, в 2017 году – 746 тыс. тонн против 758 тыс. тонн соответственно. Третье место на протяжении трех последних лет занимает Аргентина с долей 11-15% (475-636 тыс. тонн).

В 2018 году Россия стала главным экспортером ячменя на рынок Ирана с долей 26%, поставив 687 тыс. тонн на сумму 155 млн долл. Вторым поставщиком стала Великобритания (106 млн долл.), третьим – ОАЭ (78 млн долл.). По сравнению с 2014 годом Иран увеличил импорт ячменя на 14% до 603 тыс. тонн.

При этом поставки крупнейшему мировому покупателю – Китаю – из России не осуществлялись. Основной игрок на этом рынке – Австралия, на которую в последние 3 года приходилось 60-70% поставок в КНР. Китай является основным рынком сбыта австралийского ячменя. Остальной объем импортировался из Канады (18-26%), Франции (3-13%), а также Украины, которая в прошлом году продала в Китай 92 тыс. тонн ячменя, в 2017 году – 149 тыс. тонн.

5 июня 2019 года Россия подписала с Главным государственным управлением по контролю качества, инспекции и карантину КНР протоколы о фитосанитарных требованиях к ячменю, экспортируемому из России. Согласно документу, в Китай может экспортироваться только яровой ячмень, выращенный на территории Алтайского, Красноярского краев, Омской, Новосибирской, Амурской, Челябинской и Курганской областей.

БЛИЖАЙШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА ЗЕРНА

По данным Росстата, в 2019 году посевные площади зерновых и зернобобовых культур увеличились на 435 тыс. га до 46,8 млн га. В том числе пшеницы – на 800 тыс. га (на 3%) до 28,1 млн га, ячменя – на 477 тыс. га (на 5,7%) до 8,8 млн га, кукурузы на зерно – на 134 тыс. га или на 5,5% до 2,6 млн га.

По оперативным данным Минсельхоза России, к 26 ноября в целом по стране зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 45,1 млн га, намолочено 125,8 млн тонн зерна в первоначально оприходованном весе.

Согласно прогнозу Минсельхоза России, валовой сбор зерна в этом году ожидается на уровне 120 млн тонн, что на 6% выше уровня 2018 года. В том числе 78 млн тонн составит производство пшеницы (+8%).

По данным ФТС, с 1 января по 31 октября 2019 года Россия поставила за рубеж 32,1 млн тонн зерна на сумму 6,5 млрд долл. (без учета торговли со странами ЕАЭС за октябрь). По прогнозам Минсельхоза, в ноябре-декабре 2019 года Россия поставит за рубеж еще 7-8 млн тонн зерна стоимостью порядка 1,5-1,7 млрд долларов. Таким образом, итоговые показатели календарного года могут составить более

40 млн тонн, что в целом соответствует оптимистическому сценарию «Зерновой стратегии» (38 млн тонн). В соответствии с паспортом Федерального проекта «Экспорт продукции АПК», объем экспорта зерновых должен в этом году составить 7,6 млрд долл.

По оценке Федерального центра «Агроэкспорт», показатель Федерального проекта в 2020 году будет выполнен: экспорт зерна составит 8 млрд долл., в физическом объеме будет экспортировано 40-42 млн тонн. Экспортный потенциал следующего года во многом будет зависеть от завершения уборочной кампании и итоговых данных по урожаю текущего года, а также от валового сбора зерна в 2020 году. К концу октября сев озимых под урожай 2020 года вышел на рекордные темпы: по данным Минсельхоза, к 15 ноября озимые в России занимали 18,1 млн га, что на 3,4% выше прошлогоднего показателя на эту дату.

Возможности по значительному наращиванию экспорта в настоящее время сдерживаются мощностями перевалки зерновых грузов. Долгосрочная стратегия развития зерновой отрасли предполагает их увеличение в 1,6 раза до 83,1 млн тонн. Так, «Объединенная зерновая компания» планирует на базе существующих терминалов НКХП и НЗТ создать объединенный терминал, нарастив их суммарную мощность перевалки до 25 млн тонн. В порту Тамань компания ОТЭКО реализует проект по строительству Таманского зернового терминала проектной мощностью 12,5 млн тонн в год. На Балтике группа «Новотранс» намерена к 2024 году ввести в эксплуатацию зерновой терминал в Усть-Луге с пропускной способностью до 6 млн тонн в год, а группа «Технотранс» – специализированный терминал в порту Высоцк мощностью в 4 млн тонн в год. Также существуют планы по расширению мощностей в портах Каспийского моря и на Дальнем Востоке.

Источник: ФГБУ "Агроэкспорт"

Зерновой портал Центрального Черноземья

Обсудить на форуме (создать тему)
Комментарии:
К этой новости комментариев пока нет.

Добавить комментарий
(для зарегистрированных пользователей)
Вы опознаны как: Гость (Зарегистрируйтесь!)
Комментарий: 


 
26-е января 2020г.

Поиск
 



Яндекс цитирования


© Зерновой портал Центрального Черноземья 2004-2019