ФГБУ «Центр Агроаналитики» на своем официальном сайте опубликовал ежемесячный обзор рынка зерновых за май 2020 года. Ниже приводятся выдержки из обзора.
ВНУТРЕННИЙ РЫНОК
По данным Минсельхоза России, к 12 мая яровые зерновые культуры в стране посеяны на 13,6 млн га, или 46,8% прогнозной площади (годом ранее — 13,4 млн га). Из них яровая пшеница занимает 4,05 млн га, или 33,3% от плана (3,89 млн га), яровой ячмень — 5,23 млн га, или 66,4% (5,08 млн га), кукуруза на зерно — 2,1 млн га, или 77,0% (1,86 млн га). Из 18,3 млн га озимых зерновых культур они подкормлены на 15,17 млн га, или 82,8% площади сева (в 2019 году — 14 млн га). За 17 дней торгов (за период c 13 апреля по 12 мая) из государственного интервенционного фонда продано более 1,26 млн т зерна, в том числе пшеницы 3-го класса — 621,8 тыс. т, пшеницы 4-го класса — 529,2 тыс. т. К 26 апреля в полном объеме выбрана нетарифная квота в размере 7 млн т на вывоз зерновых культур за пределы территории Российской Федерации в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза.
ЦЕНОВОЙ МОНИТОРИНГ
С 9 апреля по 7 мая 2020 года наблюдалось небольшое увеличение экспортных цен на пшеницу 4-го класса (+0,9%) и ячмень (+0,6%) и снижение цен на кукурузу (-3,4%), а также укрепление курса рубля к доллару на 2,4%.
По мнению «Центра Агроаналитики», рост мировых цен на фоне обесценивания рубля по сравнению с началом марта резко повысил маржинальность экспортных операций до максимального уровня в текущем сезоне. Кроме того, росту экспорта способствовало введение нетарифной квоты. В условиях квоты экспортеры, естественно, постарались максимально увеличить объемы экспорта, что оказало поддержу внутренним ценам в апреле. На первой неделе мая, по мере снижения закупок зерна для исполнения экспортных контрактов и массированной продажи зерна из государственного интервенционного фонда, внутренние цены на зерно начали снижаться. По данным ведомственного ценового мониторинга Минсельхоза России, за четыре недели (с 9 апреля по 7 мая) внутренние цены сельскохозяйственных производителей на все основные зерновые культуры повысились: пшеница 3-го класса подорожала в среднем на 1,8%, пшеница 4-го класса — на 2,8%, фуражная пшеница — на 6,1%, фуражный ячмень — на 2,1%, кукуруза — на 3,5%
ЦЕНЫ В ПОРТАХ
С 30 апреля по 8 мая 2020 года цены на пшеницу 4-го класса в порту Новороссийск уменьшились до 15 250 руб./т (-1,0%), в порту Азов не изменились (14 700 руб./т). Стоимость фуражного ячменя в порту Новороссийск оставалась стабильной (11 000 руб./т), в порту Азов уменьшилась до 10 800 руб./т (-1,8%). Цена на кукурузу в порту Азов увеличилась до 11 300 руб./т (+1,8%). По оценке «Центра Агроаналитики», по сравнению с показателем на соответствующую дату прошлого года зерно подорожало. В порту Новороссийск цена на пшеницу выросла на 23,5%; в порту Азов — на 20,0%, а на фуражный ячмень — на 1,9%.
ЭКСПОРТ
По предварительным данным ФТС России, с 30 апреля по 7 мая 2020 года экспорт злаков составил 149,5 тыс. т (-82,7% к показателю предыдущей недели и -80,1% к среднему показателю за четыре недели), в том числе за рубеж отгружено 109,6 тыс. т пшеницы (-84,3%; -81,4%), 38,2 тыс. т кукурузы (-57,5%; -64,2%), 0,2 тыс. т ячменя (-99,7%; -99,7%).
Основными направлениями экспорта стали Турция (89,7 тыс. т), Грузия (18,7 тыс. т), Азербайджан (14,5 тыс. т), Литва (9,3 тыс. т) и Китай (3,6 тыс. т). С начала сезона было экспортировано 38,0 млн т зерна, в том числе 31,2 млн т пшеницы (-6,8% к показателю за аналогичный период прошлого сезона), 3,4 млн т ячменя (-21,0%), 3,2 млн т кукурузы (+33,6%) и 0,3 млн т прочих культур (-55,4%). Российское зерно в текущем сезоне наиболее активно вывозилось в Турцию (8,9 млн т, что составило 23% от всего объема экспорта), Египет (6,0 млн т, 16%), Бангладеш (2,1 млн т, 6%), Азербайджан (1,4 млн т, 4%) и Саудовскую Аравию (1,4 млн т, 4%).
ВНУТРЕННИЙ СПРОС
Поддержку ценам российского рынка, по оценке «Центра Агроаналитики», продолжает оказывать увеличение внутреннего спроса на зерно. По данным Росстата, в целом за июль — март 2019/20 зернового года заготовительные и перерабатывающие организации России переработали 19,6 млн т зерна (+2,0% к уровню сезона2018/19), в том числе более 12,7 млн т пшеницы (+0,8%), 2,35 млн т кукурузы (+13,8%), более 1,93 млн т ячменя (+11,6%), 634 тыс. т ржи (-13,4%).
По сравнению с уровнем предыдущего года увеличилась переработка зерна на муку, комбикорма и снизилась переработка на прочую продукцию. За июль — март 2019/20 зернового года переработка пшеницы на муку и крупу выросла до 7,5 млн т (+3,3%), а ржи — превысила 483 тыс. т (+1,5%). В результате за девять месяцев сезона (июль — март) было выпущено почти 6,66 млн т пшеничной муки (+2,3%) и более 485 тыс. т ржаной муки (+2,2%). За этот период объемы производства пшеничной и ржаной муки достигли четырехлетнего максимума. В том числе в марте производство пшеничной муки достигло восьмилетнего мартовского максимума, превысив 769 тыс. т (+7,1%). Выпуск ржаной муки составил почти 52,3 тыс. т (+1,6%) и стал максимальным для марта за последние пять лет.
ОСТАТКИ ЗЕРНА
По данным Росстата, к 1 апреля суммарные запасы зерна в сельскохозяйственных (без малых предприятий), заготовительных и перерабатывающих организациях России составили свыше 24,1 млн т, что на 0,6 млн т (на 2,6%) больше, чем на ту же дату в 2019-м. За вычетом зерна государственного интервенционного фонда (ГИФ) запасы в организациях данной категории составили почти 22,4 млн т, что на 1,1 млн т (на 5,0%) больше, чем на ту же дату в 2019 году.
МИРОВОЙ РЫНОК
В период с 5 по 12 мая цены на мировом рынке зерновых менялись разнонаправленно. Рост мировых цен на нефть способствовал увеличению стоимости кукурузы. Растущая напряженность в отношениях между Вашингтоном и Пекином побудила Китай к увлечению закупок американской кукурузы, что также оказало поддержку ценам. Однако высокий темп сева кукурузы в США, наоборот, способствовал снижению темпов роста цен.
Дожди, прошедшие в странах ЕС, на юге России и на Украине, пополнили запасы влаги в почве, что снизило опасения по поводу размера будущего урожая и, как следствие, способствовало снижению мировых цен на пшеницу. Заморозки на Среднем Западе США могут повредить посевы кукурузы и пшеницы SRW и снизить урожайность. Этот фактор оказал поддержку ценам на американском рынке. В период с 5 по 12 мая цена июльского фьючерса на пшеницу в Чикаго снизилась на 1,2%, а в Канзасе — на 3,0%. Цена на июльскую кукурузу на бирже CME увеличилась на 1,7%. Июльский контракт на причерноморскую пшеницу на CME подешевел на 0,3%. Цена сентябрьского фьючерса на французскую пшеницу на EURONEXT увеличились на 0,4%, а долларовый эквивалент фьючерса — на 0,5% на фоне укрепления евро на 0,14%.
ПРОГНОЗЫ
На мировом рынке по-прежнему сохраняется высокий уровень предложения зерна. По мнению «Центра Агроаналитики», низкие темпы роста мировой экономики (МВФ ожидает, что в 2020 году спад мировой экономики составит 3%) продолжат отрицательно влиять на цены зерновых культур в ближайшие месяцы.
12 мая Министерство сельского хозяйства США (USDA) опубликовало первый прогноз мировых балансов на 2020/21 год. Американское агарное ведомство ожидает роста мирового урожая кукурузы на 6,5%, пшеницы — на 0,6% и снижение валового сбора ячменя на 1,2%. USDA прогнозирует валовой сбор пшеницы в мире в новом сезоне-2020/21 на рекордном уровне — почти 768,5 млн т, что на 4,2 млн т выше оценки текущего сезона-2019/20. Одновременно USDA ожидает, что мировое потребление пшеницы будет ниже валового сбора, что приведет к росту конечных запасов пшеницы до рекордного уровня в 310,1 млн т (+15 млн т). USDA прогнозирует рост валового сбора пшеницы в 2020 году по сравнению с 2019 годом в ряде основных стран-экспортеров: Австралии (+8,8 млн т), России (+3,4 млн т), Казахстане (+2,0 млн т), Канаде (+1,65 млн т), Аргентине (+1,5 млн т). Одновременно ожидается снижение урожая пшеницы в ЕС (-11,8 млн т), США (-1,5 млн т) и на Украине (-1,2 млн т).
Для России USDA прогнозирует урожай пшеницы в размере 77 млн т (без учета Крыма), что является вторым по величине урожаем за всю историю. Как указывают в USDA, рост валового сбора будет достигнут за счет увеличения урожайности до 28 ц/га (+4% к уровню 2019 года).
Прогноз USDA близок к оценкам экспертов «Центра Агроаналитики» и составлен без учета возможных изменений агрометеорологических условий. Урожай кукурузы в мире также ожидается рекордным — порядка 1 187 млн т (+72,1 млн т к текущему сезону). Одновременно USDA ожидает, что мировое потребление кукурузы будет меньше валового сбора, что, соответственно, приведет к росту конечных запасов кукурузы, которые достигнут рекордного уровня — более 339 млн т (+24,9 млн т). Валовой сбор ячменя в мире, согласно прогнозу, снизится до 154,2 млн т (-1,9 млн т), но мировой спрос ожидается ниже валового сбора. В результате USDA прогнозирует рост конечных запасов ячменя до пятилетнего максимума в 23,5 млн т (+1,5 млн т).
В ближайшие недели основным внешним фактором, который будет оказывать негативное влияние на мировую торговлю, останется пандемия COVID-19. Ее влияние на мировую торговлю зерном продолжится по крайней мере до того момента, когда заболеваемость пойдет на спад; после этого можно ожидать восстановления нормального режима торговли.
В ближайшие месяцы погода может стать важнейшим фактором, который будет влиять на динамику мировых цен. Ухудшение агрометеорологических условий и (или) снижение посевных площадей под урожай 2020 года в ключевых регионах мира может сформировать тенденцию к росту цен. Что касается погодных условий в России, они также могут оказать существенное влияние на конъюнктуру российского рынка. При благоприятных агрометеорологических условиях в мае — июне урожай озимых зерновых в стране может стать высоким, что приведет к снижению. И наоборот, дефицит осадков в мае после их недобора за период с октября 2019 по апрель 2020 года может привести к снижению урожайности, росту внутренних цен и уменьшению привлекательности экспорта.
Зерновой портал Центрального Черноземья
|
RSS канал
