Экстремальные погодные условия 2024 года привели к сокращению урожая зерновых культур. Ввиду того что Россия сохраняет позиции страны как ведущего мирового поставщика зерна и масложировой продукции, сокращение предложения может привести к снижению доходов от экспорта. Эксперты рассказали корреспонденту Коммерсантъ, как обстоит ситуация с зерновой логистикой и что ждет экспорт в сезоне 2024–2025.
Сборы ниже — отгрузок меньше
Россия за первые три месяца 2024–2025 сельскохозяйственного года (с 1 июля по 1 октября) снизила экспорт пшеницы на 9,5% — до 15,4 млн тонн против 17 млн тонн за тот же период сезона 2023–2024. Такие данные приводит Российский зерновой союз (РЗС).
Вывоз других зерновых в этом сезоне также уменьшился по сравнению с предыдущим годом. Так, экспорт ячменя упал на 25%, до 1,954 млн тонн, а кукурузы — на 6,8%, до 628 тыс. тонн. Общие объемы отгрузки зерна составили чуть больше 18 млн тонн, что на 11,4% меньше, чем в прошлом сезоне, когда в этот период было отгружено 20 млн 325 тыс. тонн.
Кроме того, число экспортируемых видов зерновых культур сократилось с 32 до 18. При этом не отгружаются рис, сорго и рапс, на который производители возлагали большие надежды. А отгрузки сои упали практически на 98%.
В целом же в условиях сокращения валовых сборов ожидается падение отгрузок пшеницы. По прогнозам аналитической службы Российского зернового союза, в этом сельскохозяйственном сезоне Россия экспортирует порядка 46 миллионов тонн пшеницы, но вполне возможно, что и меньше. Для сравнения: в прошлом году РФ экспортировала пшеницы порядка 55 миллионов тонн.
В перспективе же перед АПК стоит весьма амбициозная задача: в соответствии с указом президента РФ к 2030 году по сравнению с 2021 годом нарастить экспорт агропродукции в 1,5 раза. Как показывают расчеты, в 2030 году экспорт продукции АПК в денежном выражении должен достичь уровня в 55 млрд долл. Приоритетов по экспорту несколько: укрепление позиций по традиционным его направлениям (зерно и масложировая продукция) и наращивание поставок продуктов с более высокой добавленной стоимостью.
Зерну ищут новые маршруты
По данным РЗС, в этом году существенно изменилась география экспорта основной культуры — пшеницы. Если в первой декаде сезона 2023–2024 пшеница отгружалась в 65 стран, то в этом сезоне — только в 50. Директор департамента аналитики Российского зернового союза Елена Тюрина отмечает тенденцию к сужению географии экспорта и замещению стран-импортеров. Так, в нынешнем сельскохозяйственном году Россия существенно сократила поставки пшеницы в страны Латинской Америки, Бразилию и Бангладеш, а в Перу и Венесуэлу отгрузки в этом сезоне полностью отсутствуют.
«Ситуация с экспортом зависит в том числе и от изменений внутренних потребностей стран-импортеров. В этом сезоне лидером по импорту российской пшеницы остается Египет. В конце прошлого сезона из-за финансовых проблем по закупке пшеницы на мировом рынке объем экспорта пшеницы в Египет был меньше. Но сегодня страна получила финансирование от Международного валютного фонда (МВФ) и планирует закупить в этом сезоне 12 млн тонн пшеницы. При этом порядка 70% объема импорта придется на закупки из России»,— поясняет Елена Тюрина.
Помимо Египта, крупнейшим покупателем российской пшеницы в нынешнем году стал Алжир. Также отмечается достаточно активный рост закупок российской пшеницы странами Африки и Юго-Восточной Азии. По аналитическим данным РЗС, отгрузки пшеницы в Марокко выросли в 15 раз, в Нигерию — почти в три раза, во Вьетнам — на 91%, в Танзанию — на 29%, в ОАЭ — на 59%. Существенно повысились объемы отгрузок российской пшеницы в Сирию и страны Африки — Анголу и Джибути.
Традиционными покупателями ячменя являются Саудовская Аравия и Ливия. Но пока отгрузки в эти государства снизились — на 33 и 63% соответственно.
Основные импортеры кукурузы — Иран и Турция. В этом сельскохозяйственном сезоне отгрузки кукурузы в Иран сократились на 40%, но в то же время на 28% выросли отгрузки в Турцию.
Экспорт становится дороже
На фоне снижения общего объема отгрузок зерновых и зернобобовых за первые три месяца этого сельхозсезона отмечается сокращение отгрузок и через крупнейшие порты Черноморского региона, сообщает департамент аналитики Российского зернового союза. Также отмечается сокращение количества портов, через которые отгружаются зерновые и зернобобовые культуры. По словам Елены Тюриной, в этом сезоне зерновые и зернобобовые культуры отгружались через 54 российских порта, тогда как в прошлом сезоне — через 62.
Кроме того, сократилось число компаний, экспортирующих пшеницу. Причем эта тенденция отмечается на протяжении последних пяти лет. Но в нынешнем сезоне она очень ярко выражена. За первые три месяца сезона количество компаний, которые отгружали пшеницу, снизилось на 68 единиц по сравнению с прошлым сезоном и составило 89. В прошлом сезоне 157 компаний отгружали пшеницу на экспорт. Основные причины этого явления — логистические сложности и высокая внутренняя конкуренция. По словам Елены Тюриной, с рынка уходят небольшие игроки, которые не имеют собственных логистических мощностей и элеваторных мощностей в портах. Также негативно сказывается методика распределения экспортной квоты между компаниями-экспортерами. Основная ее часть (90%) распределяется по историческому принципу. Поэтому те, кто в предыдущих сезонах отгружали большие объемы зерна, получают значительную часть квоты. А компании, которые меньше отгружали, а также новые игроки имеют проблемы с получением экспортной квоты.
«По нашим наблюдениям, на 15 компаний приходится 85% всего объема экспорта. У них конкурентное преимущество в виде собственных элеваторов хранения и портовых элеваторов, что существенно снижает стоимость логистики»,— отмечает Елена Борисовна.
Согласно данным аналитического департамента РЗС, в этом сезоне пять крупнейших компаний вывезли 57% всего объема пшеницы. Крупнейшим экспортером пшеницы из России стала компания «Грейн Гейтс» (на ее долю приходится 20,6% общего объема экспорта), далее следуют «Астон» (19%), «МЗК Экспорт» (6,4%), «Грейн Сервис» (5,9%) и «Юнайтед Грейн компани» (5,22%).
В последние годы возросла и стоимость услуг страхования продукции на экспорт. Как отмечает начальник отдела андеррайтинга грузов ПАО СК «Росгосстрах» Игорь Лебедев, с учетом нестабильной политической обстановки в мире страхование международных перевозок зерна часто требует включения в страховое покрытие военных рисков.
«Включение военных рисков рассматривается страховщиком в индивидуальном порядке с учетом текущей политической обстановки в регионе транспортировки груза и значительно увеличивает стоимость страхования. Тенденция роста ставок обусловлена как включением в страховое покрытие военных рисков, так и географией перевозок зерна»,— поясняет Игорь Лебедев.
Рентабельность уходит в минус
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) прогнозирует увеличение мирового производства пшеницы в 2024 году на уровне 792,9 млн тонн, что на 0,5% больше по сравнению с предыдущим годом. В организации отмечают, что это увеличение связано с более благоприятными видами на урожай пшеницы в Австралии. В то же время ожидается значительное снижение прогноза по производству пшеницы в Европейском союзе из-за погодных условий.
Согласно прогнозам, мировое производство риса в сезоне 2024–2025 годов достигнет исторического максимума в 539,2 млн тонн, что на 2,2 млн тонн больше, чем ожидалось в сентябре. Об этом говорится в статистических данных организации. Однако мировой урожай зерновых по итогам года будет чуть ниже уровня 2023 года. Объем международной торговли зерновыми прогнозируется на уровне 488,1 млн тонн, что на 2,7% ниже показателя 2023–2024 годов.
В то же время прогноз по сбору пшеницы в РФ из-за неблагоприятных погодных условий значительно снижен. Отраслевые эксперты фиксируют и снижение стоимости зерна у производителей. В долларовом эквиваленте средняя цена пшеницы 4-го класса у производителей составляет 157,5 долл. за тонну (данные на октябрь 2024 года), что на 8,8% меньше, чем в начале сезона, когда она была на уровне 172 долл. за тонну. Но если посмотреть по предыдущим периодам, то в 2021 году стоимость пшеницы была 226 долл. за тонну, а в 2022 году — 189 долл.
«Такая ситуация с эквивалентом валютной выручки производителей негативно сказывается на будущих перспективах зернового рынка в плане объема валовых сборов и, соответственно, экспортного потенциала. Экспортеры заинтересованы в минимальной цене закупки. И ввиду того, что у нас в стране экспортируется около 50% выращенного зерна, естественно, экспортеры давят на цену производителя»,— говорит Елена Тюрина.
Сами аграрии сетуют на снижение рентабельности производства зерновых, и особенно пшеницы. По словам руководителя Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств, кооперативов и других малых производителей сельхозпродукции Краснодарского края (АККОР) Александра Шипулина, уровень цен на зерно сельхозпроизводителей категорически не устраивает. Затраты аграриев выросли значительно, а цены на их продукцию — нет.
«Себестоимость производства пшеницы вплотную приближается к цене ее реализации из-за диспаритета цен. Сегодня аграрии могут продать пшеницу третьего класса с НДС в среднем за 15–16 руб. за килограмм, тогда как себестоимость производства килограмма пшеницы приближается к 12–13 руб., а в отдельных случаях может достигать и 15 руб. Для сравнения: год назад себестоимость производства килограмма пшеницы была 9–10 руб.»,— поясняет Александр Шипулин. По его словам, против аграриев играет пошлина на зерно и подорожавшие ресурсы. Поэтому устоять смогут крупные агрохолдинги, которые умеют решать вопросы получения господдержки.
Елена Тюрина также отметила низкий уровень рентабельности производства пшеницы, который приводит к менее технологичному выращиванию зерновых.
«Возникают проблемы с ремонтом техники. Так как большая часть автопарка сельхозтехники изначально была импортной, сейчас происходит импортозамещение другими запчастями, стоимость которых серьезно выросла. Еще одна важная проблема — дефицит рабочих кадров по обслуживанию сельхозтехники и по отгрузкам зерна в южных регионах страны. Все это влияет на рост стоимости производства зерновых и зернобобовых. В этих условиях производители, естественно, сталкиваются с проблемой снижения рентабельности, которая в будущих сезонах может привести к сокращению посевных площадей и, соответственно, снижению экспорта»,— резюмирует Елена Тюрина.
Зерновой портал Центрального Черноземья
|
RSS канал
