Зерновой Портал Центрального Черноземья
RSS канал RSS канал
Агро НОВОСТИ  
 Все новости
 Самые читаемые
 Пресс-релизы
Агро АНАЛИТИКА  
Обзор Прессы
 Ценовой Блок
Агро РЫНОК  
 Наша продукция
 Объявления
 Спрос
 Предложение
 Прочее
Агро СПРАВКА  
Каталог АПК
Документы
Выставки
Агро РАБОТА  
Резюме
Вакансии
О компании  
 Контакты
Реклама
На главную
Авторизация
Логин  
 
Пароль  
 
 Регистрация
 Забыли пароль?

Поиск
                        



Яндекс цитирования

 

 
 на главную

На рынке Черноземья в 2024 году произошло восемь сделок по покупке бизнесов: какие компании купили или национализировали

19-е декабря 2024г.

В 2024 году бизнес-среда Черноземья оказалась в центре внимания крупных игроков рынка. За неполный год произошло девять значимых сделок по слиянию и поглощению активов — как федеральными, так и местными компаниями. Также на фоне спецоперации были фактически национализированы несколько крупных предприятий. Какими черноземными компаниями заинтересовались другие игроки и государство — в обзоре Guide, который приводит Коммерсантъ.

За бизнесом пришли извне 
Зимой петербургская «Виола» приобрела у группы компаний «Эфко» молочный завод в Алексеевке Белгородской области, способный производить 60 тыс. т продукции в год. Стоимость сделки не раскрывалась, но эксперты оценили ее в 700–900 млн руб. Завод оснащен 11 производственными линиями и способен перерабатывать до 232 т сырого молока в день.

«Эфко» приняла решение переключиться на выпуск растительных аналогов молока для экспорта. Покупка актива позволила «Виоле» увеличить производственные мощности и расширить географию поставок — для компании этот завод стал вторым в России. Первый был открыт в 2009 году в Московской области и специализируется на производстве плавленых и полутвердых сыров.

Генеральный директор «Союзмолока» Артем Белов называл продажу активов «Эфко» компании «Виола» «более чем разумной» и выгодной для обеих компаний: «С одной стороны, для „Эфко“ молочный бизнес всегда был историей, выбивающейся из их продуктового портфеля. Он был небольшой по размеру, не очень доходный и по сравнению с другими бизнесами требовал гораздо больших усилий для развития. Для „Виолы“ сделка тоже довольно привлекательная, потому что компания активно работает на рынке молочной продукции, в том числе йогуртов».

Весной холдинг «АФГ-Националь», занимающий 20% рынка производства риса в России, приобрел воронежскую ГК «Заречное» Сергея Ниценко, специализирующуюся на производстве премиальной говядины. Сумма сделки также не раскрывалась, аналитики оценивали ее в 4–6 млрд руб. Земельный банк «АФГ-Националь» составляет около 200 тыс. га, а «Заречного» — 100 тыс. К роме того, в активе ГК девять ферм, фидлот на 70 тыс. животных и мясокомбинат с годовой мощностью 40 тыс. т. Глава «АФГ-Националь» Иван Юзефович на встрече с губернатором Александром Гусевым рассказывал о планах вложить в модернизацию нового актива 3 млрд руб.

В то же время, не исключаетуправляющий партнер IPMConsulting Вадим Тедеев, федерального игрока мог привлечь в первую очередь земельный банк: «Возможно, бизнес по производству говядины был приобретен в рамках одной сделки, но интересен он лишь потому, что без него покупка земель была невозможной. Не исключаю, что какое-то внимание развитию мясного бизнеса холдинг будет уделять, при этом, скорее всего, значительная часть приобретенных земель будет использоваться не под выпас скота, а в куда более маржинальном и понятном „АФГ-Националь“ производстве зерновых, бобовых и овощей».

Тюменская девелоперская компания «Энко» летом приобрела строительную ГК «Инстеп» бывшего депутата Воронежской облдумы Анатолия Шмыгалева. Сумма сделки, в периметр которой также вошел завод железобетонных конструкций, не раскрывалась, участники рынка предположили, что застройщик может стоить 5 млрд руб.

Земельный банк «Инстепа» составляет около 1 млн кв. м, а по объему текущего строительства на момент сделки ГК занимала 65-е место в России с 277,5 тыс. кв. м, тогда как у «Энко» была 39-я строчка и 373,6 тыс. кв. м. По данным Единого ресурса застройщиков на 1 ноября, девелопер находится 21-м месте с 717,3 тыс. кв. м. «Инстеп» был лидером по строительству в Курской области, вторым в Липецкой и девятым в Воронежской. Общий объем инвестиций в его проекты составлял около 14 млрд руб.

Председатель Союза строителей Воронежской области Владимир Астанин предположил, что с приходом нового собственника застройщик будет наращивать долю рынка в Воронеже. «В любом случае это крайне удачный актив и не та структура, которую надо ломать: все в „Инстепе“ работает хорошо»,— отметил он.

Осенью группа компаний «Русагро» Вадима Мошковича объявила о завершении консолидации активов белгородской ГК «Агро-Белогорье» Владимира Зотова. Стоимость сделки эксперты оценили в 1 млрд руб. В белгородскую ГК входят 20 свинокомплексов, три комбикормовых и один мясоперерабатывающий завод.

Покупка завершила корпоративный спор между компаниями и позволила «Русагро» стать вторым крупнейшим производителем свинины в России. Согласно Национальному союзу свиноводов, совокупная доля производства свинины обеих групп компаний составляет 10,7% отечественного рынка.

Интерес к «Агро-Белогорью» у него появился еще в 2019 году, когда 22,5% акций были куплены у воронежского инвестора Александра Соловьева. Переговоры о слиянии начались в 2023 году, однако они не увенчались успехом и привели к конфликту, который сопровождался несколькими судебными разбирательствами, включая споры о передаче долей и решениях собраний акционеров.

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков на пресс-конференции назвал Владимира Зотова инициатором продажи «Агро-Белогорья», отметив, что такому решению он был удивлен не меньше журналистов. По оценке главы региона, сделка принесла в областной бюджет 2 млрд руб. налогов в этом году и может добавить 4 млрд в следующем.

По мнению гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрия Рылько, покупка актива отражает тенденцию слияния и поглощениях компаний на рынке: «Модель экстенсивного роста у нас постепенно сворачивается. Можно предположить, что это не последняя подобная сделка: постепенно уровень консолидации будет возрастать».

Наконец, в начале декабря стало известно о продаже расположенного под Воронежем производственно-складского комплекса немецкой фармацевтической компании Bionorica. Актив приобрела ГК «Аквилон капитал рус». Там сообщили, что ее структура ООО «ВТФ» благодаря сделке значительно увеличит мощность по выпуску «спектра форм лекарственных препаратов». По оценке управляющего партнера IPM Consulting Анастасии Владимировой, сумма сделки могла составить 1,5–2 млрд руб.

Местные перераспределили рынок 
Летом стало известно о том, что воронежский мебельный холдинг «Ангстрем» (около 400 салонов в более чем 80 городах России и шести странах СНГ) Геннадия Чернушкина приобрел местную «Мебель Черноземья» (порядка 100 салонов в России и СНГ) семьи Послухаевых. Подробности в компании обещали раскрыть позже, эксперты оценили сделку в 200–300 млн руб. Участники рынка при этом отмечали, что с начала 2024 года половина региональной розничной сети «Мебели Черноземья» была закрыта. Предложений по продаже мебельных компаний стало больше, подтверждал сооснователь и председатель совета директоров интерьерной компании Mr. Doors Максим Валецкий.

Осенью воронежская ГК «Агроэко» завершила сделку по покупке конкурирующей местной ГК «Русмит». Об интересе более крупного игрока к активам стало известно летом. Ранее компании спорили на 4,5 млрд руб. из-за вспышки африканской чумы свиней (АЧС), которая привела к уничтожению более 120 тыс. свиней. «Агроэко», получившая страховую выплату в 916 млн руб., считала «Русмит» виновным в убытках, но по завершении сделки впоследствии отказалась от иска.

В «Русмит» входят пять свинокомплексов, мясокомбинат и комбикормовый завод. У «Агроэко» есть также тульские площадки, всего 46 свиноводческих, три комбикормовых завода и другие объекты. По прогнозам, «Русмит» в этом году произведет 28 тыс. т свинины и 77 тыс. т комбикорма, а «Агроэко» — 339 тыс. т мяса и 950 тыс. т кормов.

Партнер экспертной группы Veta Дмитрий Жарский предположил, что активы «Русмита» вряд ли были проданы по рыночной цене, так как история взаимоотношений сторон и вспышка АЧС ослабляют и без того не самые выигрышные позиции бенефициаров ГК. По его оценке, бизнес мог быть реализован примерно за две-три годовые выручки — 12–18 млрд руб., причем скорее в сторону нижней границы этой суммы.

Также осенью «Ъ» сообщал со ссылкой на источники, что владелец НЛМК Владимир Лисин мог купить АО «Прогресс» (бренды «Фрутоняня» и «Липецкий бювет») за 85 млрд руб. Представители сторон отказались комментировать ситуацию, однако позже гендиректор Evermount Capital Group Антон Чертков заявил, что одна из самых состоятельных женщин в России Ольга Белявцева остается акционером «Прогресса».

Старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов предполагал, что приобретение «Прогресса» может позволить Владимиру Лисину усилить собственный аграрный портфель за счет линейки новой продукции, создавать вертикально интегрированный агропромышленный холдинг с широкой географией продаж и, возможно, международной экспансией.

Национализации не обошли стороной 
Зимой липецкий суд признал экстремистами бывшего президента Украины Петра Порошенко, его сына Алексея и главу местной кондитерской фабрики Roshen Олега Казакова, запретив их деятельность в России, а также конфисковал в пользу государства акции АО «Липецкая кондитерская фабрика „Рошен“» и доли в ООО «Рошен». По версии Генпрокуратуры, владельцы и топ-менеджер предприятия финансируют и снабжают ВСУ, поддерживая антироссийскую политику Украины.

Корпорация Roshen приобрела фабрику в Липецке в 2001 году, а через три года построила вторую площадку стоимостью $50 млн. Фабрика производила около 60 видов кондитерских изделий. В 2014 году предприятие приостановило работу из-за ареста счетов в России и с тех пор не работало.

Тамбовский суд летом обратил в доход государства российские активы международного алкогольного холдинга SPI Group Юрия Шефлера, чья деятельность была признана экстремистской из-за поддержки вооруженных сил Украины. В том числе суд конфисковал 72,87% акций тамбовского спиртзавода АО «Амбер Талвис».

Ранее Генпрокуратура РФ инициировала процесс по аннулированию лицензии предприятия, подозревая его в нелегальном производстве алкогольной продукции. Три инстанции встали на сторону «Амбер Талвиса», но в феврале лицензия была аннулирована во внесудебном порядке. Завод оспорил это решение, и суд первой инстанции встал на его сторону.

Осенью производящий консервы холдинг «Главпродукт» американской компании Universa lBeverage перешел под временное управление Росимущества. В том числе были национализированы орловские АО «Орелпродукт» и ООО «Объединенные консервные заводы». По данным источника „Ъ“, передача активов была обоснована необходимостью «обеспечения продуктовой безопасности» страны, а после фактической национализации компания будет направлять большую часть продукции на госнужды.

Опрошенные Guide эксперты затруднились прогнозировать развитие национализированных активов.

Однако можно предположить, что их часть перейдет участникам профильных рынков, как это произошло с французскими активами молочной компании Danone (включает комбинат в Липецке) и принадлежавшей датскому концерну Carlsberg пивоваренной компанией «Балтика» с заводом в Воронеже.

В прошлом году президент РФ Владимир Путин указом передал доли во всех российских структурах Росимуществу, однако в марте 2024 года глава государства отменил это решение. Тогда же Danone продала активы татарской компании «Вамин Р». Ее основной владелец Минтимер Мингазов еще летом 2023 года был включен в совет директоров московского АО «Эйч энд Эн», ранее известного как «Данон Россия».

В начале этого декабря Владимир Путин также вывел из управления Росимущества активы «Балтики», а днем позже Carlsberg сообщил о продаже актива неназванным топ-менеджерам пивоваренной компании. Сделка оценивается в 34 млрд руб., а участники рынка считают ее промежуточной, не исключая, что в дальнейшем контроль над активами «Балтики» будет поделен между другими производителями.

Зерновой портал Центрального Черноземья



Комментарии:
К этой новости комментариев пока нет.

Добавить комментарий
(для зарегистрированных пользователей)
Вы опознаны как: Гость (Зарегистрируйтесь!)
Комментарий: 



© Зерновой портал Центрального Черноземья 2004-2020